L’agilité d’une société à taille humaine,
la force d’un groupe

Institut du Patrimoine, filiale du groupe Patrimmofi, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui cultive l’approche globale pour apporter des solutions patrimoniales adaptées et performantes aux 2 500 familles qui lui font confiance.

Approche patrimoniale globale

Allégez votre
pression fiscale

et développez votre patrimoine.

Optimisez votre
patrimoine.

Audit financier, fiscal et juridique au service de vos choix de vie et objectifs.

Protégez
votre famille.

Envisagez sereinement votre avenir (donation, étude successorale…)

Préparez
votre retraite

et réalisez vos projets.

Institut du patrimoine
en chiffres

20

ans d’accompagnement
de nos clients

40

conseillers experts en
Gestion de Patrimoine

500M€

d’encours sous gestion

Notre équipe

Sacha Nastat

Conseiller en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E008146 par l’ANACOFI CIF

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Flora Henry

Conseillère en gestion de patrimoine

Référencé sous le n°E008974 par l’ANACOFI CIF

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Catherine Preira Gomes

Conseillère en gestion de patrimoine

Fabrice Artinian

Conseiller en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E003236 par l’ANACOFI CIF

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Judicaëlle Alaux

Gestionnaire Back Office

Emilie Naghibzadeh

Gestionnaire Back Office

Camille Dupieux

Assistante conseiller en gestion de patrimoine

Arnaud Dubois

Responsable du service Art Moderne et Contemporain

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Christophe Heyraud

Conseiller en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E008233 par l’ANACOFI CIF

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Cécile Colleville

Chargée des opérations et du développement Art Moderne et Contemporain

Alexandrine Hawawini

Chargée des ventes Art Moderne et Comptemporain

Morgane Blavignac

Conseillère en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E003863 par l’ANACOFI CIF

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Emmanuel Klein

Conseiller en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E008139 par l’ANACOFI CIF

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Dominique Bourse

Conseiller en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E003173 par l’ANACOFI CIF

Justine Cornillon

Assistante conseiller en gestion de patrimoine

François Hasenfratz

Conseiller en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E008099 par l’ANACOFI CIF

Jérémy Aras

Directeur Associé

Référencé sous le n° E001595 par l’ANACOFI CIF

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Stéphane Peltier

Directeur Associé

Référencé sous le n°E001595 par l’ANACOFI CIF

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Maylis de Dreuzy

Assistante conseiller en gestion de patrimoine

Julia Monnin

Responsable Administratif et Financier

Morgane Mathot

Ingénieur patrimonial

Référencé sous le n° E008601 par l’ANACOFI CIF

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Mathieu Mars

Conseiller en gestion de patrimoine / Associé

Référencé sous le n° E003863 par l’ANACOFI CIF

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Olivier Dumarche

Conseiller en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E003919 par l’ANACOFI CIF

Olivier de Rocquigny

Conseiller en gestion de patrimoine

Référencé sous le n°E001595 par l’ANACOFI CIF

Philippine Guillermin Golet

Conseillère en gestion de patrimoine

Référencé sous le n°E001595 par l’ANACOFI CIF

Sabine Jiskra

Conseillère en gestion de patrimoine

Référencé sous le n° E001595 par l’ANACOFI CIF

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Pierre-Henry Allan

Conseiller en gestion de patrimoine

Nos récompenses

L’Institut du Patrimoine est régulièrement récompensé pour la qualité de son conseil et la pertinence des placements proposés. Comme des milliers de familles, faites confiance à l’Institut du Patrimoine pour gérer la croissance de votre patrimoine.

Nos valeurs

Proche

Aussi bien sur le plan relationnel dans le prolongement des échanges, que géographiquement et au cœur de vos réalités régionales. Cette proximité se traduit par les contacts fréquents qu’entretiennent les conseillers avec leurs clients afin de suivre régulièrement l’évolution de leur patrimoine et de leur vie.

Engagé

Nous voulons aider nos clients à réaliser leurs projets tout en étant attentifs aux risques de toutes ses composantes. Notre engagement s’exprime également à travers le courage d’assumer la responsabilité de nos actions et de nos décisions et d’exprimer nos opinions en toute transparence. Enfin, il attache une grande importance à la manière d’obtenir des résultats et aux résultats eux-mêmes.

Profitable

Nos clients ont besoin d’un partenaire responsable, digne de confiance et agile. En équipe, nous répondons à leurs besoins grâce à l’esprit de service nourri par la diversité de nos expertises et connaissances respectives.

Ces valeurs nos clients les confirment dans leur témoignage

Découvrez leurs témoignages

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