Institut du Patrimoine, filiale du groupe Patrimmofi, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui cultive l’approche globale pour apporter des solutions patrimoniales adaptées et performantes aux 2 500 familles qui lui font confiance.
et développez votre patrimoine.
Audit financier, fiscal et juridique au service de vos choix de vie et objectifs.
Envisagez sereinement votre avenir (donation, étude successorale…)
et réalisez vos projets.
L’Institut du Patrimoine est régulièrement récompensé pour la qualité de son conseil et la pertinence des placements proposés. Comme des milliers de familles, faites confiance à l’Institut du Patrimoine pour gérer la croissance de votre patrimoine.
Aussi bien sur le plan relationnel dans le prolongement des échanges, que géographiquement et au cœur de vos réalités régionales. Cette proximité se traduit par les contacts fréquents qu’entretiennent les conseillers avec leurs clients afin de suivre régulièrement l’évolution de leur patrimoine et de leur vie.
Nous voulons aider nos clients à réaliser leurs projets tout en étant attentifs aux risques de toutes ses composantes. Notre engagement s’exprime également à travers le courage d’assumer la responsabilité de nos actions et de nos décisions et d’exprimer nos opinions en toute transparence. Enfin, il attache une grande importance à la manière d’obtenir des résultats et aux résultats eux-mêmes.
Nos clients ont besoin d’un partenaire responsable, digne de confiance et agile. En équipe, nous répondons à leurs besoins grâce à l’esprit de service nourri par la diversité de nos expertises et connaissances respectives.
Ces valeurs nos clients les confirment dans leur témoignage
