Nous accompagnons les entreprises et chacun de leurs salariés dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale durable, fidélisante et pédagogique.
En faire profiter mes salariés
Qualité de vie au travail
Accompagner ses salariés sur leurs enjeux financiers améliore le bien-être au travail.
épargne salariale
L’épargne salariale devient un outil de fidélisation incontournable.
Prélèvement à la source
Avec le prélévement à la source l’entreprise devient plus responsable des thématiques fiscales du salarié.
Accès à une Hotline fiscale et patrimoniale dédiée
Une permanence récurrente au siège social de l’Entreprise
L’engagement de présence d’un conseiller dans les 72 heures sur demande
IP dans les bureaux de l’Entreprise
Conférences thématiques chaque année sur des thèmes prédéfinis (économie, finance, fiscalité, …)
Mise en place et impact du prélèvement à la source Enjeux et optimisation de l’épargne salariale. Quels sont les placements à privilégier en fonction du contexte macro-économique ?
Agrégateur patrimonial sécurisé
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Starter 6€ Tarif mensuel / collaborateur |
Essential 11€ Tarif mensuel / collaborateur |
Plus 18€ Tarif mensuel / collaborateur |
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| Périmètre d’intervention | |||
| Réponses aux problématiques patrimoniales et fiscales (Hotline) | |||
| Agrégateur patrimoinial connecté (à votre conseiller) | |||
| Audit et optimisation des outils d’épargne salariale | |||
| Etude Long Term Inventives Plan | – | ||
| ide personnalisée à la déclaration de revenus | – | ||
| 1/2 journée de permanence d’un conseiller au siège de l’entreprise | 1/2 journée par mois | 1/2 journée par semaine | |
| Conférences sur des thématiques patrimoniales | 1 fois par an | 2 fois par an | 2 fois par an |
| Bilan Patrimonial | 15 bilans inclus / an | 75 bilans inclus / an | 150 bilans inclus / an |
| Conseil en oeuvre d’art | – | – | |
| Options | |||
| Prix 1/2 journée de permanence | 950€ | 750€ | 500€ |
| Bilan Patrimonial supplémentaire | 500€/bilan | 350€/bilan | 250€/bilan |
| Conférence thématique Supplémentaire | 2 500€ | 2 500€. | 2 500€ |
| Bilan retraite avec reconstition de carrière | 1 500€ | 1 500€ | 1 500€ |
| Aide personnalisée à la déclaration de revenus | Taux horaire 190€ | inclus | indus |
| Bilan Successoral et optimisation succession | 1 000€ | 1 000€ | 1 000€ |
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* Sociétés de 50 à 300 salariés – au delà tarification sur-mesure |
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Comment offrir à vos salariés un accompagnement d’excellence ?
1
Réaliser une cartographie complète de votre situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle.
2
Identifier les axes d’intervention stratégiques et prioritaires an fonction de vos objectifs.
3
Optimiser l’organisation de votre patrimoine, d’un point de vue financier, juridique, immobilier et fiscal.
4
Qualifier et quantifier les solutions patrimoniales adéquates par rapport à vos enjeux et à votre profil.
5
Sélectionner le produit / service le plus adapté à votre besoin et à votre profil.
6
Vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie.