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Institut du Patrimoine
41 Rue de Prony
75017 PARIS
+33 1 56 88 54 60

Nos clients témoignent

Véritable expert et toujours à l'écoute, mon conseiller fait preuve d'une grande disponibilité pour me guider et m'accompagner dans tous mes projets au quotidien.

Je vois l'avenir avec beaucoup plus de sérénité depuis j'ai rencontré l'Institut du Patrimoine/Mathieu. Je sais pouvoir compter sur les recommandations et les éclairages de mon conseiller à chaque instant. L'important, c'est d'accorder sa confiance et de se reposer sur l'expertise de son conseiller !

Stéphanie A.

Directrice adjointe de la communication d’un groupe coté

A l'Institut du Patrimoine c'est l'aspect pédagogique de mon conseiller qui m'a immédiatement séduit.

J'ai l'opportunité grâce à l'Institut du Patrimoine de communiquer avec des personnes intéressées par ma situation et qui m'expliquent quelle est la meilleure stratégie pour ensuite l'exécuter pour moi. Je suis chef d'entreprise et mon temps est précieux, savoir que mes actifs sont gérés par des experts est très agréable. Je recommande cette entreprise à mes amis et à ma famille car c'est une entreprise d'excellence et digne de confiance.

Alexandre R.

CEO Agence Digitale

Je suis aujourd’hui très heureux d’avoir eu la possibilité de confier à « L’Institut du Patrimoine » la gestion et la stratégie de placements et modifications de mes acquis.

Suivant la recommandation d’un des mes conseils et néanmoins ami, j’ai sollicité l’Institut du Patrimoine pour une analyse de ma situation économique et patrimoniale, il y a 2 ou 3 ans. Je suis aujourd’hui très heureux d’avoir eu la possibilité de confier à « L’Institut du Patrimoine » la gestion et la stratégie de placements et modifications de mes acquis. Par le biais de son conseiller, je peux aujourd’hui envisager et espérer, des conseils adéquates et judicieux, pour l’ensemble de mon patrimoine. Grace à son écoute et à son analyse je reste persuadé de la bonne gestion de ce dernier.. Je ne serais que recommander « l’institut du Patrimoine » à tous ceux qui, comme moi, auraient le souhait et l’envie de confier cette gestion délicate à un conseil externe.

Pascal S.

Gérant

Simplicité, efficacité et proactivité, les 3 mots qui définissent l’Institut du Patrimoine.

Un service et une communication hors pairs qui rendent fluides vos investissements et votre suivi financiers. Un grand merci pour votre accompagnement depuis 2015.

Charlotte W.

Customer Success Director

L'institut du patrimoine m'a accompagné dans un projet d'investissement sur mesure (SCPI, assurance vie, marchés financiers...)

avec beaucoup de professionnalisme, de réactivité et de bonne volonté. Mon expérience avec eux est très positive.

Guillaume O.

Ingénieur

Institut du Patrimoine est un cabinet entouré de professionnels passionnés, appliqués et rigoureux.

Je le recommande car il possède une capacité à innover et proposer des solutions adaptées quelque soit le contexte. Enfin, il bâtit des relations de confiance s'inscrivant dans la durée.

Gregory N.

Analyste de risque sur les marchés

C’est avec une sincérité et une transparence absolue que je peux m’exprimer sur le professionnalisme des équipes de l’Institut du Patrimoine, j’ai rencontré il y a plusieurs années une personne qui me recommande ce groupe, je rencontre des gens sérieux à l’écoute, la confiance est immédiate.

Aucune déception jusqu'à présent aussi bien dans mes accompagnements financiers que j’ai fait depuis mon entrée à l’institut du patrimoine que dans l'acquisition en utilisant uniquement les apports liés aux gains générés par la compétence de cette belle équipes. Je recommande et j’accorderai encore ma confiance bien longtemps à Jérémy.

Joss D.

Chef entreprise - Fondatrice

Nous sommes en relation depuis de nombreuses années avec l’Institut du Patrimoine. Nous tenons à souligner le très grand professionnalisme dont ils font preuve mais également leur écoute et leur très grande gentillesse.

Nous avons réalisé à ce jours plusieurs opérations avec l’Institut du Patrimoine et nous avons à chaque fois été très bien accompagnés et conseillés. Un service et une écoute au top !

David L.

Responsable

Tout se résume à la confiance. La confiance dans la bonne compréhension des besoins (pas uniquement financiers).

La confiance dans la pertinence des produits proposés, la confiance dans le suivi personnel et l'accompagnement sur le long terme. Ce que nous avons trouvé à l'Institut du Patrimoine.

Hao-Nhiên P.

Chef de projet senior

J’ai travaillé tout seul pendant des années pour gagner un peu d’argent.

Et depuis que je suis accompagné par l’Institut du Patrimoine, c’est désormais l’argent qui travaille pour moi. Et ça m’a changé la vie.

Alex Z.

Producteur

J'ai longtemps cherché un conseil pour développer mon patrimoine, une société qui s'intéresse à moi, mes valeurs et à ce que je souhaite transmettre sans pour autant céder à la fuite en avant dans mes placements, sans aucune cohérence.

J'ai rencontré l'Institut du Patrimoine par des connaissances et j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Beaucoup de temps pour me comprendre, et me découvrir, et des points réguliers avec propositions adaptées qui me permettent d'être en totale confiance, même à distance, et qui développent mon Patrimoine tout en respectant ma philosophie.

Alexandre V.

PDG d’un groupe de BTP

Les équipes de l’Institut du Patrimoine ont été depuis le début de notre relation de très bons conseils en nous orientant sur des produits adaptés à nos besoins.

Ces besoins ayant évolué nous avons eu régulièrement des points d’adaptation et sommes très satisfaits également des propositions d’arbitrage que nous recevons régulièrement. Enfin la stabilité des équipes renforce le lien qui a été créé avec nous grâce à des personnes discrètes, attentives et très disponibles » Merci à vous Morgane en particulier pour votre gentillesse… Jeremy est très agréable aussi.

Jean-François A.

L'accompagnement de Flora est clé dans ma réflexion

notamment sur mes projets de retraite, mieux comprendre, c'est mieux choisir.

Alain B.

Consultant sénior

En tant que "petit épargnant" je ne pensais pas trouver quelqu'un intéressé par la gestion de mon patrimoine et l'Institut du Patrimoine m'a démontré que tout le monde est digne d'intérêt.

Une relation de confiance s'est développée grâce à une proximité et une disponibilité à toute épreuve. J'avance désormais sereinement dans la gestion de mon patrimoine.

Edouard M.

Journaliste

On se dit qu'il faut sans doute être fortuné pour faire appel à un conseil en gestion de patrimoine. Sans fortune particulière à 35 ans, avec des revenus corrects, je me suis dit qu'il était temps de faire un bilan patrimonial.

Je me suis rapproché de l'Institut du Patrimoine sur les conseils d'une collègue. Et je ne le regrette pas ! Merci particulièrement à Mathieu pour son écoute, ses conseils et sa disponibilité permanente !

Nicolas M.

Directeur de Participations, Private Equity

Voilà près de 2 ans que Monsieur Klein Emmanuel s'est chargé de m'aider et de m'accompagner dans une gestion optimale de mon patrimoine.

En qualité de novice dans ce domaine, il a sut parfaitement me diriger vers des placements permettant de fructifier mes capitaux ou tout bonnement m'aiguiller vers des opérations diminuant mon imposition et créant de la valeur sur du long terme. En homme de confiance Emmanuel est une personne dont les conseils sont à suivre les yeux fermés.

Mathieu P.

Responsable Grands Comptes

Très satisfait des conseils, de l'accompagnement et de la réactivité des équipes.

Étant novice sur ces différents sujets, j'ai apprécié la capacité d'écoute et la disponibilité sur les premières opérations réalisées. Plus qu'un conseiller en gestion de patrimoine, mais un partenaire sur du long terme. Merci.

David P.

Gérant majoritaire

Au moment de la déclaration il est toujours là pour moi, la confiance est totale, le service désintéressé, évidemment c’est à lui que je confie tous mes placements depuis plus de des années.

Il me conseille avec pédagogie et simplicité comme le ferait un ami avisé sauf qu’en plus c’est un excellent professionnel !

Sophie R.

Directeur des achats IT groupe coté

J’ai fais appel à Monsieur MARS pour la première fois en 2010 et je suis très satisfait de notre collaboration.

Monsieur MARS est professionnel, disponible et de très bon conseil. C’est une personne également très sympathique.

Philippe P.

Chargé d’Affaires

Depuis plusieurs années à l’Institut du Patrimoine je suis suivie annuellement et ponctuellement

par ma conseillère financière Madame Sabine Jiskra en qui j’ai une totale confiance.

Jacqueline L.

Retraitée

J'ai rencontré Fabrice Artinian dans un moment délicat suite à la gestion de la succession de mon père. Fabrice a su être à l'écoute et m'a propulsé des conseils de placements diversifiés pour investir l'héritage de mon père et protéger ma famille.

Il a su à chaque fois tenir compte de mes projets de vie personnelle ou professionnelle pour m'orienter sur des typologies de placements différents et variés. Il a accès à des des placements plus pertinents que ce que ma banque pouvait me proposer. Il a également accepté le libre-échange entre mon conseiller bancaire et mon conseiller patrimonial, lui-même. Aujourd'hui Fabrice est devenu plus qu'un conseiller pour moi. Il continue bien évidemment de tenir ce rôle de confiance que je lui accorde pleinement. C'est aussi sans aucune difficulté, que j'ai transmis les coordonnées de Fabrice auprès d'amis qui avaient besoin de conseils. Ils en sont tout autant satisfait que ce que je peux l'être aujourd'hui après 7 ans de conseils.

Eric F.

Pharmacien

Avec l'IP (et ses équipes), il suffit d'expliquer ses attentes, son but et ils vous trouvent les produits les plus adaptés à votre situation.

Pas de déception ni mauvaise surprise, bien au contraire une confiance totale.

Nathalie B-C.

Directrice de clientèle

Plus besoin d’étudier en profondeur l’éventail des produits sur le marché : une écoute attentive, une expertise pointue et une réelle prise en compte de ses projets amènent rapidement à des résultats concrets.

Belle richesse humaine dans les échanges par ailleurs.

Christophe F.

Militaire

Il y a une dizaine d’années, à l’occasion d’un placement de courte durée, j’ai fait la connaissance de l’Institut du Patrimoine et de son Directeur Financier, devenu depuis le Directeur Général Associé de la société. Avant cette rencontre, j’avais fait appel à des gestionnaires de patrimoine à trois occasions, avec des résultats variables. À l’Institut du Patrimoine, j’ai rencontré un interlocuteur compétent, dont j’apprécie l’écoute, sa culture économique empreinte d’humanisme, sa capacité à expliquer les enjeux économiques et financiers dans un contexte social et politique mondial difficile, et à proposer des pistes d’investissement personnalisées en fonction de mes objectifs, en précisant les risques associés. Il a su me donner confiance et me proposer des solutions de valorisation de mes liquidités au terme du premier placement, qui se sont avérées performantes au cours des années.

Depuis, l’Institut du Patrimoine est devenu un partenaire incontournable. Je lui ai progressivement confié la gestion de la majorité de mon patrimoine. Cela a été un choix judicieux et productif dans une période économique très contrastée. J’apprécie la proximité et la qualité de service, notamment les conseils en matière de choix de produits financiers et plus généralement en matière de gestion patrimoniale, la disponibilité des équipes, leur réactivité et leur efficacité. L’Institut du Patrimoine publie une note de synthèse mensuelle. Elle fait le point sur l’actualité économique générale, les politiques monétaires des banques centrales, les politiques budgétaires des principaux états, les marchés financiers et elle présente un état des lieux des différents produits financiers conseillés par l’Institut du Patrimoine. Elle est un outil précieux pour orienter ses choix d’investissement. Par ailleurs, l’Institut du patrimoine met à disposition de ses clients un outil digital qui permet de visualiser via une interface unique, l’ensemble de ses comptes bancaires et de ses placements, et de connaître à tout moment, le montant de ses liquidités et de ses placements, ce qui est très pratique. Aujourd’hui, je me félicite d’avoir confié la gestion de mes investissements financiers à l’Institut du Patrimoine. Il est devenu mon conseiller patrimonial en qui j’ai toute confiance. Je remercie Le Directeur Général Associé et toutes les équipes pour leurs conseils et leur accompagnement. Nous sommes en relation depuis de nombreuses années avec l’Institut du Patrimoine. Nous tenons à souligner le très grand professionnalisme dont ils font preuve mais également leur écoute et leur très grande gentillesse. Nous avons réalisé à ce jours plusieurs opérations avec l’Institut du Patrimoine et nous avons à chaque fois été très bien accompagnés et conseillés. Un service et une écoute au top !

Daniel A.

Consultant

Cliente depuis une dizaine d’années de l’Institut du Patrimoine, sans connaissance du milieu financier, je peux témoigner de la relation de confiance qui s’est établie avec mon conseiller. Il a pris le temps nécessaire pour que j’acquière une compréhension du marché et des outils financiers.

A l’écoute de mes besoins et toujours disponible avec bienveillance pour répondre à mes questions, nous faisons des points réguliers sur mon portefeuille et évaluons les opportunités d’investissement et de diversification qui sont en adéquation avec ma situation, dans le respect de mes convictions. Un soutien précieux pour naviguer au plus juste dans ces décisions importantes pour la construction et la conservation de son patrimoine.

Laurence G.

Physchologue

J’ai la chance d’être client de l’ Institut du Patrimoine depuis plus de 10 ans. Pendant cette période j’ai pu bénéficier de conseils personnalisés de l’Equipe et en particulier de Jérémy Aras .

Tant en matière de stratégie globale de diversification de mon épargne qu’en matière d’accès à des opportunités d’investissements performants comme certains produits structurés, je n’ai eu qu’à me louer du professionnalisme et de la disponibilité de L’Institut. Les résultats de mon portefeuille sont là pour en témoigner et je les en remercie .

Daniel A.

Chef d’entreprise

Une véritable écoute , un investissement et un accompagnement au quotidien

pour rendre possible nos ambitions. En un mot une parfaite : collaboration.

Natacha O.

Responsable IT

Institut du patrimoine et en particulier M Klein, constituent un cabinet qui m’a permis de faire fructifier et de sécuriser mon patrimoine.

Ils ont toujours su être à l’écoute, et m’aider tel un bon père de famille, dans des choix stratégiques qu’ils maîtrisent à la perfection . Je ne peux que vous les recommander.

Thierry M.

Commercial

L'Institut de Patrimoine nous a permis d'investir en toute sérénité,

pour notre famille, pour l'avenir de nos enfants, en nous guidant et nous accompagnant avec professionnalisme et transparence dès le début de notre projet.

Sophie P.

Assistante de direction

Mon épouse et moi-même sommes clients de l'Institut du Patrimoine depuis mars 2018. Dès le premier rendez-vous, nous avons obtenu les conseils que nous attendions concernant nos possibilités de placement et d'épargne, même si nous ne sommes que des "petits" épargnants.

Ce qui nous a particulièrement séduit est, en premier lieu, la proximité et l'écoute des collaborateurs et particulièrement de Mme Guillermin-Golet. Elle nous apporte toujours le meilleur conseil et l'orientation pour nos placements, en tenant compte de nos besoins et souhaits. Nous avons sincèrement le sentiment d'être accompagné par des personnes qui veulent nous faire profiter des marchés sans vouloir nous forcer à investir plus que nous le souhaitons. Nous nous reposons sur sa compétence pour préparer sereinement notre future retraite.

Denis K.

Consultant expert - Direction Innovation & Développement

D’autres cabinets de conseil ne m’avaient pas donné satisfaction. Je travaille aujourd’hui avec l’Institut du Patrimoine et je suis ravi de cette collaboration.

Ma conseillère est professionnelle, réactive, disponible, à l’écoute de mes besoins et mes questions. Et, cerise sur le gâteau, sympathique. Preuve de ma satisfaction, j’ai recommandé à mes parents et des amis de la contacter.

Alban L.

Directeur des Ventes

J'ai fait appel à l'Institut du Patrimoine afin d'obtenir des conseils de placements

et mon conseiller m'a indiqué des opportunités adaptées à mes besoins et dont je suis pleinement satisfait.

Hervé Z.

Président et CEO

J’ai fait appel à l’Institut du Patrimoine pour réaliser une analyse patrimoniale, la qualité des échanges ainsi que l’accompagnement qui m’ont été proposés d’emblée m’ont permis de faire des choix patrimoniaux et financiers parfaitement adaptés à mes besoins.

J’ai pu les réévaluer, en confiance, au fil du temps , en fonction de mes projets. C’est ce service sur mesure que j’apprécie particulièrement. Je ne me sens pas contrainte dans mes choix mais accompagnée pour réaliser, en toute connaissance de cause, les bons arbitrages. La régularité et qualité de mes échanges avec l’Institut du Patrimoine et la rigueur dans le suivi de mon dossier sont par ailleurs, les raisons de ma fidélité.

Martine C.

Cadre supérieur

Nous avons rencontré Fabrice Artinian en septembre 2015, nous souhaitions à l’époque avoir des conseils en matière d’optimisation fiscale.

Monsieur Artinian nous a très utilement conseillé pour faire un investissement Loi Pinel et recommandé un programme situé à Mérignac, nous avons donc acheté un appartement 4 pièces. En Juin 2017 nous avons reçu la livraison de cet appartement. Monsieur Artinian nous a accompagné tout le long de notre projet avec beaucoup de professionnalisme et d’efficacité; nous concernant le montage financier était un peu complexe mais s’est révélé très judicieux comme nous l’a confirmé notre Notaire Maître Severin. D’autre part, chaque année depuis 4 ans, Fabrice Artinian nous aide à remplir nos déclarations d’impôts sur le revenu, de façon toujours professionnelle et en plus avec son engouement et sa bonne humeur habituels Il s’est toujours montré à notre écoute sur d’autres questions financières et a trouvé les bonnes réponses. Nous le rencontrons régulièrement et à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Pour nous, Fabrice Artinian est à la fois un grand professionnel, responsable, innovant, compétent mais aussi souriant, dynamique , simple et pédagogue. Un de nos couples d’amis est allé le consulter suite à la bonne publicité que nous leur avons faite.

Catherine G. & Pascal B.

Retraités

Nous avons rencontré Fabrice il y a une vingtaine d'années. Au delà de ses compétences dans le milieu patrimonial, quelque peu abscons pour nous, nous avons pu apprécier dès le début sa pédagogie et sa patience pour répondre à nos nombreuses questions.

La confiance mutuelle est vite venue. Lors de nos rencontres, son humanisme, son écoute et aussi son humour ont contribué à tisser et renforcer ce lien, que notre fils de 26 ans perpétue également depuis peu. Enfin, il a toujours été présent pour nous faciliter toutes les trop nombreuses démarches administratives nécessaires à la mise en place des investissements et aux arbitrages. Merci Fabrice !!

Mon épouse et moi, avions un patrimoine financier géré par deux banques différentes. Nous espérions avoir un rendement positif, équilibré et sécurisé. Au bout de plusieurs années de placements, celui ci était peu rentable. C'est pourquoi, j'ai par internet , décidé de chercher un organisme plus intéressant. Institut de Patrimoine (IP) a attiré mon attention par ces différentes propositions d'actions.

Un Rendez vous rapide fut pris. Le conseiller patrimoine de l'Institut du Patrimoine a fait un bilan, une projection financière en fonction de notre activité, de nos revenus, de nos biens et de notre retraite proche. Plusieurs axes d 'investissements ont été retenus. Le choix de l'assurance vie avec placement plus rentable mais sécurisé et un plan PINEL. Notre plan Assurance Vie est plus dopé et sécurisé. Le rendement annuel est nettement supérieur à celui du placement que nous avions confié auprès de nos services bancaires. Le plan PINEL nous a séduit car l'étude financière, le choix du lieu, du constructeur et bien d'autres éléments élaboré par le conseiller patrimoine, nous ont décidé d'engager notre confiance dans cet investissement. Nous ne pouvons que remercier notre conseiller IP pour ces compétences, ces connaissances ainsi que par l' implication des services spécifiques à ces choix différents d' investissements. Maintenant nous sommes retraités, nous sommes contents des résultats financiers obtenus grâce à l'Institut du Patrimoine et à son conseiller. De plus, nous obtenons mensuellement des analyses et projections d'évolutions ainsi que des bilans financiers. Des rencontres avec Institut du Patrimoine et avec notre conseiller, des séminaires sur de nouveaux dispositifs sont proposés, élaborés et discutés Nous sommes très confiants dans la gestion de notre patrimoine. Nous ne pouvons que vous conseiller à consulter Institut du Patrimoine et à les contacter rapidement. Bravo à toute l'équipe!

Dominique B. & Patrick B.

Cadres informatique

C'est lors de nos questionnements sur l'investissement locatif que nous avons eu à interroger plusieurs sociétés spécialisées. Nos premières rencontres nous ont plus inquiété qu'autre chose et nous nous laissions alors aller à abandonner nos projets et reprendre le cours "normal" de nos vies. Il nous restait cependant encore un rendez-vous avec une société... l'Institut du Patrimoine. Grand bien nous en a pris.

Nous avons alors rencontré Dominique, charismatique, expérimenté, patient... il a su pleinement nous rassurer sur tous les points sur lesquels nous étions circonspects. Ses conseils et simulations se sont avérés judicieux et son écoute et son suivi, nous ont fait sauter le pas. L'Institut a alors su nous accompagner tout au long de notre projet notamment avec l'aide de sa sérieuse gestion du Back Office par Judicaëlle, investie et engagée. Ainsi, nous sommes plus que satisfaits de notre expérience avec l'Institut du Patrimoine grâce à sa qualité de service : la garantie des meilleurs conseils et de la confiance engagée.

Céline C.

Cadre commerciale

Mon entreprise Pfizer a planifié plusieurs réunions d’information avec l’Institut du Patrimoine ce qui m’a permis de les connaître.

Après réflexion, j’ai contacté l’Institut du Patrimoine afin de pouvoir investir étant donné que le crédit de ma résidence principale était payé. J’ai eu un rendez-vous chez Pfizer avec Dominique Bourse, nous avons discuté sur les différentes possibilités que je pouvais avoir et il a également rencontré mon mari afin de lui expliquer les différentes propositions. La meilleure solution pour nous a été d’investir dans la loi Pinel quand Dominique nous a présenté la proposition, j’ai été très réticente de « m’embarquer » dans un nouveau crédit. Dominique a su me rassurer et il m’a accompagné dans toutes les démarches afin d’acquérir le bien. Aujourd’hui encore Dominique prend régulièrement des nouvelles. Je remercie vivement Dominique de son soutien et de tous ses conseils.

Malika B.

Assistante de direction

Je cherchais un appartement sur le réseau du métro parisien et dans une zone avec un fort potentiel de gentrification, donc de plus-value

et Dominique m’a trouvé l’appartement en VEFA au pied du métro dans un quartier ayant pas mal de commerces de proximité. L’appartement a pris de la valeur avant même sa livraison. Merci

Daniel A.

Expert comptable, Guadeloupe

Nous avons été conseillé par Mme Henry pour nos différents placements. Elle a su être à notre écoute et nous proposer ce qui nous correspondait.

C'est une conseillère disponible et qui a su répondre à nos nombreuses questions.

Marine L. & Bastien M.

Opticienne & Infirmier

Je tiens ici à remercier l'Institut du Patrimoine et principalement Jérémy Aras du support indéfectible qu'ils m'ont apporté depuis maintenant 10 ans que je profite de leur écoute et de leurs conseils avisés.

Le plus significatif de leur écoute est que lors de mon premier RDV, j'étais venu pour un investissement bien précis. Mais, en bon gestionnaire de patrimoine, mon conseiller a fait un "audit" de mon patrimoine et surtout de mes desiderata. Et compte-tenu du fait que je cherchais plutôt un placement de préparation à ma retraite, je suis parti sur un investissement totalement différent et qui m'a parfaitement satisfait. Pourtant il est plus compliqué de faire changer d'avis un client que de répondre "bêtement" à sa demande. Mais n'est-ce pas justement ça le véritable "service client" ?

Gilles C.

Enseignant

Nous avons choisi l’Institut du Patrimoine par hasard lorsque nous avons décidé d'investir dans l’immobilier.

Malgré un budget des plus restreint, nous avons été accueillies avec respect et cordialité. Notre conseiller a su déterminer quels étaient nos besoins et nous a permis d’affiner et de concrétiser notre projet rapidement. Mr Bourse s’est toujours montré disponible pour répondre à nos très nombreuses questions, et a répété avec bienveillance ses explications sur les points les plus obscurs à nos yeux de néophytes. De plus, le suivi des dossiers est exemplaire : depuis 2012, nous sommes contactées au minimum deux fois par an par notre conseiller, qui devance les problématiques ou les questions d’usage des propriétaires de biens locatifs. Nous n’hésitons jamais à l’appeler lors d’évènements nouveaux, et il s’assure toujours de répondre avec diligence, gardant le contact jusqu’à ce que le sujet soit clos. Nous avons déjà recommandé avec enthousiasme l’Institut -et Mr Bourse - à plusieurs de nos amis et collègues désireux de se lancer dans l’immobilier locatif, et nous continuerons !

Sophie B.

En reconversion professionnelle

L’Institut du Patrimoine ont depuis plusieurs années maintenant mon entière confiance, me proposant de nouveaux produits, étant à l’écoute et disponibles, avec des résultats bien au-delà de ce que j’aurais pu acquérir sans leur aide.

Amenée à vendre un appartement il y a quelques années, s’est rapidement posé la question de comment placer la somme de cette vente. Venant du milieu médical je n’avais aucune connaissance en matière de placements, persuadée à tort, comme beaucoup, que rien de valait la pierre, notamment à des fins locatives. Grâce à un couple d’amis qui avait bénéficié des bons conseils de l’Institut du Patrimoine, j’ai ainsi fait la connaissance de Mr Bourse, chaudement recommandé par leurs soins. Les explications claires fournies par ce très bon (et très patient !) conseiller en gestion du patrimoine, agrémentées de graphiques et de schémas m’ont fait comprendre qu’il existait de multiples placements bien plus avantageux financièrement et plus appropriés à mon projet à long terme. Mr Bourse et l’Institut du Patrimoine ont depuis plusieurs années maintenant mon entière confiance, me proposant de nouveaux produits, étant à l’écoute et disponibles, avec des résultats bien au-delà de ce que j’aurais pu acquérir sans leur aide.

Isabelle B.

Assistante médico-administrative

Conseillère très efficace et d'une disponibilitée remarquable,

elle sait faire preuve d'adaptabilité en fonction de nos besoins.

Frédéric T.

Pompier de Paris

Suite à la vente de mon appartement, j'ai consulté Mme Henry pour définir la meilleure stratégie d'investissement pour cette somme.

Grâce à ses conseils, j'ai réalisé des placements à la fois sécurisés et performants, et effectué un investissement immobilier dans un bien entièrement adapté à mes attentes et exigences, et qui me permet d'optimiser ma fiscalité. Les retours sur ces investissements ont déjà dépassé mes attentes, et je suis convaincu que je n'aurais pas pu parvenir aux mêmes résultats sans les conseils de grande qualité et la disponibilité de Mme Henry et ses collaborateurs de l'Institut du Patrimoine !

Florent D.

Responsable SEO

Ecoute, disponibilité et confiance depuis 7 ans.

Les stratégies financières de Madame Flora Henry sont performantes !

Madline P.

Juriste

Depuis près de 10 ans j’ai confié la gestion de mon portefeuille à Monsieur Jérémy Aras de l’Institut du Patrimoine et j’en suis totalement satisfaite.

Monsieur Aras gère personnellement mon dossier avec beaucoup de professionnalisme et de réactivité.

Evelyne L.

Retraitée

Plus de 10 ans que l’Institut du Patrimoine m’accompagne, et 10 ans que je leur attribue toute ma confiance.

Conseils personnalisés à forte valeur ajoutée, transparence, anticipation, écoute, disponibilité, relation privilégiée et adaptation. Je n’en attendais pas moins ! [A nos 10 prochaines années] ou [vivement les 10 prochaines années]…

Nicolas P.

Auditeur Interne d’une mutlinationale

Un grand merci pour la gestion de mon compte J’ai ouvert en mai 2018, sur les conseils d’un ami apparemment très satisfait et de surplus informé en la matière, un compte constitué essentiellement d’assurances vie. Je venais de réaliser une petite vente immobilière et souhaitais améliorer mes revenus par le versement d’intérêts.

J’étais totalement néophyte avec de surplus une mauvaise expérience en placements boursiers. Donc pas question de perdre quoique ce soit, bien au contraire, je recherchais une performance apparemment très aléatoire sur marché. Le conseiller de l’Institut du Patrimoine, Dominique BOURSE, a eu la grande patience de m’expliquer en termes simples ‘’le pourquoi du comment’’ des éléments dit évidents. Grâce à son aide, ses connaissances du marché et en tenant compte de mes désidératas, le placement a progressé, les revenus ont été distribués comme prévus (sauf les six premiers mois en raison des frais d’ouverture et de gestion) et j’ai amélioré mes connaissances me permettant après quelques mois des légers re arbitrages. Les crises financières et sanitaire sont passées pratiquement inaperçues sur le comportement de mes placements. Je conseille vivement à mes amies (dont deux en ‘’pole position’’) ce type de placements sécures mais rapportant tout de même un petit 3.50 %.

Chantal B.

Retraitée

L'Institut du Patrimoine m'a permis de me constituer rapidement un patrimoine de qualité

grâce à des conseillers compétents, disponibles et agréables, qui accompagnent tous leurs clients avec le même soin, sans distinction de moyens initiaux.

Hugo F.

Cadre d'entreprise

Travailler avec l'Institut du patrimoine permet d'avancer sereinement dans la construction de son patrimoine : disponibilité / efficacité / pertinence.

Mon patrimoine a rapidement été multiplié par 4 grâce à l'Institut sans augmenter les risques. L'Institut me permet d'avancer sereinement dans la construction de mon patrimoine.

Nicolas D.

Conseiller

J’ai eu la chance de connaitre l’Institut du Patrimoine par mes parents qui leur ont fait et font toujours confiance.

J’avais 28 ans quand j’ai fait appel à eux pour gérer mes finances. Clairement , tout cela me dépassais mais ils ont su vulgariser tous ces mots bien trop technique pour moi. J’ai pu faire de bons placements que je ne regrette pas du tout, bien au contraire. Toujours là pour moi, très disponibles, je suis ravie de cette collaboration ! Qui c’est même transformer en amitié ! Je les recommande les yeux fermés.

Emilie B.

Directeur de projet parfumerie

Notre conseillère de l'Institut du patrimoine, Flora Henry, donne ses lettres de noblesse au terme "vulgarisation".

Pour un néophyte qui souhaiterait se lancer, il ne pourrait mieux être accompagné. Des experts tant en gestion de patrimoine qu'en pédagogie, quoi de mieux pour avancer en toute confiance ?

Julien O.

Head of operational effectiveness

Toujours un plaisir d'échanger avec les membres de l'Institut du Patrimoine qui font preuve d'une écoute attentive et d'un grand professionalisme.

Dans une industrie en constante évolution (règlementation, fiscalité, marchés financiers,...), leurs conseils personnalisés se révèlent toujours précieux.

Guillaume C.

CEO Start Up

En 2013, mon épouse et moi avons décidé d’investir pour un programme loi Scellier ou équivalent. N’ayant absolument aucune connaissance en gestion de patrimoine immobilier surtout avec bon nombre d’arnaques, réalisation de résidences fantômes dont les travaux n’ont pas été achevés ou implantés dans des lieux inappropriés.

Afin d’éviter ces pièges, nous avons effectué nos recherches sur internet. Après 2 ou 3 rendez-vous non concluants, nous avons obtenu un rendez-vous auprès de l’Institut du Patrimoine à Paris, Boulevard Haussmann avec Dominique. Il nous a vraiment bien inspiré dès la prise de contact, et mis en confiance totale, (pas le type du genre vendeur de « bagnoles » qui cherche à vendre à tout prix). Sa prestation, sa qualité d’écoute, de conseil et le sérieux est remarquable en tout point. 1) Avant achat : une étude approfondie des ressources financières est effectuée afin de déterminer le taux d'endettement possible en fonction de ses moyens. Ensuite, on choisit une location géographique à fort potentiel locatif (choix de plusieurs ville), 1.1) Choix et réalisation du montage financier. 1.2) Passage chez le Notaire. 2) Pendant la phase de construction : Dominique, nous été parfaitement soutenu à chaque étape de la réalisation, il s’est engagé lors des « bobos » jusqu’à la remise des clés, 3) Après la remise des clés : l'engagement est encore total auprès du promoteur et du syndicat pendant les phases de problème dans le cadre du parfait achèvement. et aujourd’hui 5 ans après le remise des clés, le soutien de l’institut du Patrimoine est présent auprès de nous dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie « dommage ouvrage » où la bataille pour un non initié est insurmontable, un grand merci aussi à Judicaëlle qui ne lâche rien pour défendre nos intérêts. Merci à l’Institut du Patrimoine, un établissement à recommander !

Jean Pierre G.

Gérant d’une résidence étudiante

Depuis 5 ans, je trouve auprès des membres de l'Institut du Patrimoine une réelle écoute et un grand professionalisme.

A chaque fois que nécessaire, ils apportent à leur interlocuteur leur rigueur dans le traitement des sujets et de plus, toujours en parfaite harmonie avec le profil du requérant. Dynamiques, réactifs, percevant d'instinct l'essentiel, ils dirigent avec justesse et réalisme les entretiens débouchant vers la concorde.

Serge A.

J'ai connu l'Institut du Patrimoine il y a environ 8 ans par recommandation d'un ami

A cette époque j'ai eu une rentrée d'argent et je voulais l'investir pour mes filles. Dès la première entrevue j'ai été rassuré et été mis en confiance par Jérémy. Fort de son expérience dans la finance, il su faire preuve d'un grand professionnalisme, m'écouter et me conseiller. Depuis cet investissement qu'il a su diversifier, j'ai des échanges réguliers, des news lettres, des conseils de placements, d'arbitrages, des comptes rendus de gestions personnalisés, et un site pour suivre ma performance. Les années m'ont données raison, puisque mon capital investi a aujourd'hui largement fructifié (c'est surtout mes filles qui vont être contentes). Récemment, j'ai souhaité placer d'autres épargnes dormantes, Jérémy m'a mis en contact avec Philippine qui a su parfaitement me conseiller, écouter mes besoins, mais qui surtout s'est rendu très disponible et super réactive dans tous nos échanges. Je conseille à tous ceux qui recherche un conseiller en gestion de patrimoine de rencontrer les équipes de l'IP;

Arnaud F.

Consultant Manager

Professionnalisme, Personnalisation, Confiance, Réactivité et Sécurité » sont les 5 mots qui me viennent à l’esprit lorsque je souhaite faire référence aux équipes de l’Institut du Patrimoine (IP) et à nos différents échanges ces 5 dernières années (mi 2015 à mi-2020).

Notre collaboration a débuté mi 2015, alors que je me posais de multiples questions sur ma stratégie patrimoniale. Mon conseiller de l’époque a commencé par réaliser un diagnostic personnalisé de ma situation en fonction des objectifs que nous avions définis ensemble. Plusieurs opportunités ont donc naturellement émergé et je me suis décidé pour un investissement immobilier locatif. J’ai alors pu apprécier l’efficacité de toute une équipe pluridisciplinaire qui a pu m’accompagner dans toute les étapes de mon projet et me faire profiter d’une solution clé en main au travers de ses expertises internes mais également de part un réseau de partenaires très réfléchi. Actuellement, de nouvelles questions patrimoniales se posent à moi et je me suis encore naturellement tourné vers l’Institut du Patrimoine pour y réfléchir ensemble. Ma nouvelle conseillère me donne là encore pleine satisfaction en me proposant diverses solutions qu’il m’appartient désormais de choisir. Point important et extrêmement appréciable en ces temps bousculés : la sécurité de votre investissement est un élément sur lequel l’IP ne transige pas et accorde une importance toute particulière. Merci à Mathieu, Judicaëlle et Philippine. Je recommande l’IP sans réserve à toute personne qui souhaite s’en remettre à de vrais prescripteurs de patrimoine, en toute confiance !

Vincent T.

Global Customer Engagement Director

L'accompagnement de Flora Henry de l'Institut du Patrimoine est pointu et personnalisé. Nous avons tissé une véritable relation de confiance.

Je peux compter sur une qualité optimale de ses services grâce son indépendance et son professionnalisme. Aucune chance de revenir vers le réseau bancaire classique avec une telle performance!

Sophie A.

Chef de produit

Une stratégie patrimoniale adaptée à mes besoins, un partenariat durable basé sur la confiance avec une équipe responsable et un esprit start up.

De beaux succès accomplis depuis notre collaboration. Je suis impatient pour de nouvelles opportunités à venir.

Benoit L.

DHR, groupe pharmaceutique