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Gestion de Patrimoine

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Véritable expert et toujours à l’écoute, mon conseiller fait preuve d’une grande disponibilité pour me guider et m’accompagner dans tous mes projets au quotidien.

Je vois l’avenir avec beaucoup plus de sérénité depuis j’ai rencontré l’Institut du Patrimoine/Mathieu. Je sais pouvoir compter sur les recommandations et les éclairages de mon conseiller à chaque instant. L’important, c’est d’accorder sa confiance et de se reposer sur l’expertise de son conseiller !

Stéphanie A.

Directrice adjointe de la communication d’un groupe coté

A l’Institut du Patrimoine c’est l’aspect pédagogique de mon conseiller qui m’a immédiatement séduit.

J’ai l’opportunité grâce à l’Institut du Patrimoine de communiquer avec des personnes intéressées par ma situation et qui m’expliquent quelle est la meilleure stratégie pour ensuite l’exécuter pour moi. Je suis chef d’entreprise et mon temps est précieux, savoir que mes actifs sont gérés par des experts est très agréable. Je recommande cette entreprise à mes amis et à ma famille car c’est une entreprise d’excellence et digne de confiance.

Alexandre R.

CEO Agence Digitale

Je suis aujourd’hui très heureux d’avoir eu la possibilité de confier à « L’Institut du Patrimoine » la gestion et la stratégie de placements et modifications de mes acquis.

Suivant la recommandation d’un des mes conseils et néanmoins ami, j’ai sollicité l’Institut du Patrimoine pour une analyse de ma situation économique et patrimoniale, il y a 2 ou 3 ans. Je suis aujourd’hui très heureux d’avoir eu la possibilité de confier à « L’Institut du Patrimoine » la gestion et la stratégie de placements et modifications de mes acquis. Par le biais de son conseiller, je peux aujourd’hui envisager et espérer, des conseils adéquates et judicieux, pour l’ensemble de mon patrimoine. Grace à son écoute et à son analyse je reste persuadé de la bonne gestion de ce dernier.. Je ne serais que recommander « l’institut du Patrimoine » à tous ceux qui, comme moi, auraient le souhait et l’envie de confier cette gestion délicate à un conseil externe.

Pascal S.

Gérant

Simplicité, efficacité et proactivité, les 3 mots qui définissent l’Institut du Patrimoine.

Un service et une communication hors pairs qui rendent fluides vos investissements et votre suivi financiers. Un grand merci pour votre accompagnement depuis 2015.

Charlotte W.

Customer Success Director

L’institut du patrimoine m’a accompagné dans un projet d’investissement sur mesure (SCPI, assurance vie, marchés financiers…)

avec beaucoup de professionnalisme, de réactivité et de bonne volonté. Mon expérience avec eux est très positive.

Guillaume O.

Ingénieur

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