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Patch of "Sommet du Patrimoine"
Patch "Trophée d'or - Meilleur groupe de conseiller en gestion de patrimoine"
Nous articulons toutes les expertises patrimoniales pour vous proposer des solutions pérennes et personnalisées.

Domaines d'expertises

Gestion de patrimoine

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Ingénierie Patrimoniale
Optimisation du patrimoine qui repose sur une analyse précise et  régulière de la situation personnelle, professionnelle et des avoirs  financiers et immobiliers
Placements financiers
Offre complète de solutions de placements adaptés à chaque profil  client, compte tenu des objectifs, de l’horizon de placement et de la  fiscalité en vigueur.
Placement immobilier
Large panel de produits immobiliers permettant de préparer la retraite,  de protéger les ayants droits des clients, de développer le patrimoine,  ainsi que d’optimiser les impôts.
Financement immobilier
Accompagnement dans l’étude de projets de financement pour des opérations immobilières (montages sur-mesure, rachats de crédit).
Optimisations fiscales
Analyse des niches fiscales et de leurs évolutions.
Assistance dans les contrats, la rédaction des déclarations juridiques et fiscales. Transfert de modèles d’actes

Gestion de fortune

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Gestion Privée
Activité de Family Office avec l’accès privilégié à un réseau d’experts juridiques, immobiliers et financiers

Construction d’un portefeuille d’actifs financiers côtés et non côtés sur mesure (Club deals immobiliers, Produits Structurés, Private Equity)

Accompagnement des entreprises

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Conseil aux entrepreneurs
Optimisation du patrimoine qui repose sur une analyse précise et  régulière de la situation personnelle, professionnelle et des avoirs  financiers et immobiliers
Accompagnement des salariés
Accompagnement des entreprises et de leurs salariés dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale durable, fidélisante et pédagogique

Œuvre d'art

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Placement en œuvres d’art
Classe d’actif permettant de diversifier le patrimoine

Maîtrise et connaissance profonde des artistes et de leurs marchés

Immobilier de prestige

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Expertise dans les biens d’exception
Recherche de biens immobiliers et gestion des ventes de biens immobiliers de prestige Interlocuteur unique alliant compétences en droit immobilier et fiscal, maîtrise des transactions immobilières et relation de confiance

Nos domaines d'expertises chez Institut du patrimoine

Pictogramme of Patirmmofi in gold
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Gestion de patrimoine

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Gestion de fortune

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Accompagnement des entreprises

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Œuvre d'art

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Immobilier de prestige

Institut du patrimoine,
une filiale du groupe Patrimmofi

Logo of Institut du Patrimoine
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Parmi les cabinets à plus forte notoriété de France
Logo of "Décideurs Magazine"
2,2
Milliards d’euros d’encours sous gestion, +30% par an
112
Talents
355
Millions d’euros de collecte annuelle

Nos client en parlent
mieux que nous

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En tant que "petit épargnant" je ne pensais pas trouver quelqu'un intéressé par la gestion de mon patrimoine et l'Institut du Patrimoine m'a démontré que tout le monde est digne d'intérêt.
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Edouard M.

Journaliste
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J'ai longtemps cherché un conseil pour développer mon patrimoine, une société qui s'intéresse à moi, mes valeurs et à ce que je souhaite transmettre sans pour autant céder à la fuite en avant dans mes placements, sans aucune cohérence.
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Alexandre V.

PDG d’un groupe de BTP
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Tout se résume à la confiance. La confiance dans la bonne compréhension des besoins (pas uniquement financiers).
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Hao-Nhiên P.

Chef de projet senior
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Nous sommes en relation depuis de nombreuses années avec l’Institut du Patrimoine. Nous tenons à souligner le très grand professionnalisme dont ils font preuve mais également leur écoute et leur très grande gentillesse.
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David L.

Responsable
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C’est avec une sincérité et une transparence absolue que je peux m’exprimer sur le professionnalisme des équipes de l’Institut du Patrimoine, j’ai rencontré il y a plusieurs années une personne qui me recommande ce groupe, je rencontre des gens sérieux à l’écoute, la confiance est immédiate.
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Joss D.

Chef entreprise - Fondatrice
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A l’Institut du Patrimoine c’est l’aspect pédagogique de mon conseiller qui m’a immédiatement séduit.
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Alexandre R.

CEO Agence Digitale
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Simplicité, efficacité et proactivité, les 3 mots qui définissent l’Institut du Patrimoine.
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Charlotte W.

Customer Success Director
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Véritable expert et toujours à l’écoute, mon conseiller fait preuve d’une grande disponibilité pour me guider et m’accompagner dans tous mes projets au quotidien.
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Stéphanie A.

Directrice adjointe de la communication d’un groupe coté
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Je suis aujourd’hui très heureux d’avoir eu la possibilité de confier à « L’Institut du Patrimoine » la gestion et la stratégie de placements et modifications de mes acquis.
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Pascal S.

Gérant
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L’institut du patrimoine m’a accompagné dans un projet d’investissement sur mesure (SCPI, assurance vie, marchés financiers…)
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Guillaume O.

Ingénieur

Un accès privilégié
à l’intégralité
de l’offre du marché

Nos relations historiques avec les plus grands assureurs, gestionnaires financiers, instituts de prévoyance, partenaires bancaires, acteurs de l’immobilier d’investissement et du private equity vous permettent d’avoir accès à toute l’offre du marché aux meilleures conditions.
Schema representing the group position in the financial market
mockup of an iphone with financial data displayed

Des services numériques conçus pour nous rapprocher

Nos outils de reporting et d’analyse en temps réel vous  apportent une vision globale de votre patrimoine. Simples et sécurisés, ils sont conçus pour automatiser les tâches chronophages et nous permettre de passer plus de temps à vous comprendre et vous conseiller.

Envie de connaître les ingrédients
d’un accompagnement
d’excellence ?

Parcours accompagnement

01

Découverte patrimoniale

Réaliser une cartographie complète de votre situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle.
02

Analyse et diagnostic

Identifier les axes d’intervention stratégiques et prioritaires en fonction de vos objectifs.
03

Stratégie patrimoniale personnalisée

Optimiser l’organisation de votre patrimoine, d’un point de vue financier, juridique, immobilier et fiscal.
04

Identification des solutions

Qualifier et quantifier les solutions patrimoniales adéquates par rapport à vos enjeux et à votre profil.
05

Recherche de produits et services

Sélectionner le produit / service le plus adapté à votre besoin et à votre profil.
06

Supervision des opérations de souscription

Vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie.
Icon flower of Institut du Patirmoine

Une alliance
pour vous

Nous sommes un Groupe indépendant d’experts du patrimoine, et nous mettons notre liberté au service de vos intérêts.
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Nos valeurs

Nous ne sommes pas une filiale de banque ou d’assurance, nous ne dépendons d’aucun établissement financier ou donneur d’ordre qui pourrait nous mettre une quelconque pression commerciale.

Pour chaque situation, nous sommes libres de conseiller la solution que nous pensons être la plus pertinente.

Nous savons que pour bien vous accompagner, nous devons d’abord vraiment vous connaître.

Notre ambition est d’être les plus performants dans la compréhension de l’autre, et pour vous permettre de faire des choix éclairés dans un univers complexe, nous mettons l’échange au cœur du conseil patrimonial.

Avec la plus grande disponibilité, les associés, collaborateurs et conseillers du Groupe vous accompagnent sur le long terme, de la constitution d’un patrimoine à sa succession, en passant par son optimisation.

Parce que vos intérêts sont aussi les nôtres, nous mettons tout en œuvre pour vous aider à voir plus grand et à atteindre vos objectifs.

Nos événements

2023-10-15
Annual Tech Conference
Réserver
2024-01-10
New Year Networking Event
Réserver
2023-12-05
Winter Charity Gala
Réserver

Notre équipe

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Photo of Pierre-Henry Allan
Pierre-Henry Allan
Conseiller en gestion de patrimoine
Nord de la France
Photo of Christophe Heyraud
Christophe Heyraud
Conseiller en gestion de patrimoine
Rhône-Alpes
Photo of Judicaëlle Alaux
Judicaëlle Alaux
Gestionnaire Middle Office
Paris, FR
Photo of Fabrice Artinian
Fabrice Artinian
Conseiller en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Flora Henry
Flora Henry
Conseillère en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Sacha Nastat
Sacha Nastat
Conseiller en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Stéphane Peltier
Stéphane Peltier
Directeur général délégué
Paris, FR
Photo of François Hasenfratz
François Hasenfratz
Conseiller en gestion de patrimoine
Normandie et Paris
Emmanuel Klein
Emmanuel Klein
Conseiller en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Morgane Mathot
Morgane Mathot
Ingénieure patrimoniale
Paris, FR
Photo of Olivier Dumarche
Olivier Dumarche
Conseiller en gestion de patrimoine
Picardie
Photo of Sabine Jiskra
Sabine Jiskra
Conseillère en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Jérémy Aras
Jérémy Aras
Directeur général
Paris, FR
Photo of Maylis De Dreuzy
Maylis De Dreuzy
Responsable Front Office
Paris, FR
Photo of Philippine Soulier
Philippine Soulier
Conseillère en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Diane Lefebvre
Diane Lefebvre
Conseillère en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Pierre-Luc Fourier
Pierre-Luc Fourier
Conseiller en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Manon Hasenfratz
Manon Hasenfratz
Conseillère en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Jean-Pierre Scemama
Jean-Pierre Scemama
Conseiller en gestion de patrimoine
Paris, FR
Photo of Nathalie Cloutour
Nathalie Cloutour
Conseillère en gestion de patrimoine
Paris, FR
Comme le vôtre, notre patrimoine se construit
sur le long terme, dans l’échange et la confiance.

Avant tout,
notre patrimoine
est relationnel

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