Nos services
Chez l’Institut du Patrimoine, nous recensons et analysons tous les produits du marché
pour sélectionner ceux qui permettront de valoriser au mieux votre Patrimoine. Bénéficiez
d’une expertise de plus de 15 ans en gestion de Patrimoine.
Vos objectifs
RÉDUIRE VOTRE IMPOSITION
Bénéficiez de notre expertise patrimoniale et fiscale pour réduire le montant de votre imposition.
ANTICIPER VOTRE RETRAITE
La préparation de votre retraite doit être minutieusement adaptée à votre situation professionnelle et familiale, pour bénéficier le moment venu, d’une retraite paisible.
OPTIMISER VOTRE PATRIMOINE
L’optimisation de votre patrimoine nécessite un suivi juridique, fiscal et financier permanent et rigoureux au service de vos choix de vie et objectifs.
PROTEGER VOTRE FAMILLE
La protection familiale (donation, optimisation successorale, rente de réversion, assurance…) , doit être préparée pour envisager sereinement votre avenir.
Entreprise à taille humaine, nous valorisons la proximité avec nos clients et futurs clients. Nous nous engageons à entretenir une relation privilégiée, basée sur l’écoute, l’engagement et la confiance.
Les médias en parlent
