Nos services

Chez l’Institut du Patrimoine, nous recensons et analysons tous les produits du marché
pour sélectionner ceux qui permettront de valoriser au mieux votre Patrimoine. Bénéficiez
d’une expertise de plus de 15 ans en gestion de Patrimoine.

L’immobilier de placement peut s’utiliser
pour préparer votre retraite, pour protéger
vos ayants droits, pour développer votre
patrimoine mais aussi pour optimiser vos
impôts.

L’Institut du Patrimoine vous guide en
permanence dans l’optimisation complète
de vos placements compte tenu de vos
objectifs, de votre horizon de placement et
de la fiscalité en vigueur.

Placement préféré des Français, l’assurance
vie bénéficie d’une combinaison unique
d’atouts. C’est un excellent moyen de
diversifier ses placements et d’optimiser
son patrimoine.

Les œuvres d’art constituent une classe d’actif à part entière, bénéficient d’une fiscalité très favorable et demeurent un placement financier intéressant dans une
démarche de diversification patrimoniale.

L’Institut du Patrimoine vous accompagne de l’étude de financement de votre opération immobilière jusqu’au déblocage des fonds de votre prêt. Découvrez l’étendue des prestations que peut vous proposer notre service de financement.

L’Institut du Patrimoine vous informe et
vous accompagne à chaque étape. Le
cabinet décode et traduit les éléments
juridiques et fiscaux dans la durée.

Vos objectifs

RÉDUIRE VOTRE IMPOSITION

Bénéficiez de notre expertise patrimoniale et fiscale pour réduire le montant de votre imposition.

ANTICIPER VOTRE RETRAITE

La préparation de votre retraite doit être minutieusement adaptée à votre situation professionnelle et familiale, pour bénéficier le moment venu, d’une retraite paisible.

OPTIMISER VOTRE PATRIMOINE

L’optimisation de votre patrimoine nécessite un suivi juridique, fiscal et financier permanent et rigoureux au service de vos choix de vie et objectifs.

PROTEGER VOTRE FAMILLE

La protection familiale  (donation, optimisation successorale, rente de réversion, assurance…) , doit être préparée pour envisager sereinement votre avenir.

EN SAVOIR +

Nos valeurs

Entreprise à taille humaine, nous valorisons la proximité avec nos clients et futurs clients. Nous nous engageons à entretenir une relation privilégiée, basée sur l’écoute, l’engagement et la confiance.

Les médias en parlent

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Nos experts patrimoniaux sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
Vous pouvez également convenir d’un entretien au sein de nos bureaux ou à votre domicile.

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