Financier

Nos services

Quels placements privilégiés en 2017 ? Placer son argent au mieux n’est pas si facile… L’Institut du Patrimoine vous guide en permanence dans l’optimisation complète de vos placements compte tenu de vos objectifs, de votre horizon de placement et de la fiscalité en vigueur. Par exemple, un placement comme l’assurance-vie vous permet de diversifier vos liquidités et d’optimiser votre patrimoine tout en allégeant la fiscalité de vos revenus mobiliers.

Préparez votre retraite

Préparez dès maintenant votre retraite en profitant d’un bon contrat Madelin dans le cadre d’un dispositif fiscal avantageux.

Protégez vos proches

Préparez sereinement votre transmission avec un contrat d’assurance décès personnalisé.

Nos 5 mandats de gestion

Notre philosophie concernant le conseil en investissement financier est de vous offrir un service d’allocation d’actifs « sur mesure » avec vos propres objectifs et votre appétence au risque. Pour cela, nous vous préconisions 5 mandats de gestion conseillés allant du sécurisé au dynamique.

Des produits structurés dédiés

Existe-t-il de bons produits structurés ? Notre réponse est OUI. Certains rares, sont même excellents pour optimiser votre épargne…

Superformer les marchés

L’institut du Patrimoine vous permet de bénéficier d’un privilégié à l’intégralité des partenaires financiers et des fonds sélectionnés par notre service d’expertise pour superformer les marchés.

Vos placements : un suivi en temps réel…

Etre client de l’Institut du Patrimoine, c’est être informé de la vie de ses placements et se voir proposer en temps réel des ajustements optimaux.
Bénéficiez d’une valorisation quotidienne de l’ensemble des vos placements financiers accessible directement sur notre site.

Rémunérez vos liquidités

De plus en plus de particuliers rémunèrent leurs liquidités. Et vous ?
Notre service financier étudie les placements les plus performants du marché, et sélectionne les produits vous permettant d’optimiser vos liquidités en fonction du délai de détention souhaité.

Améliorez la gestion de vos actifs

Une bonne gestion de Comptes-titres et PEA repose sur des critères simples : personnalisation de l’investissement et gestion de convictions. Profitez-en !