Conseil en patrimoine

Nos services

L’optimisation de votre patrimoine repose sur une analyse précise et en perpétuelle mouvement de votre situation personnelle, professionnelle, et de vos avoirs financiers et immobiliers.

Les régimes matrimoniaux

Le choix du régime matrimonial est une étape cruciale dans la vie d’un couple. Régime communautaire ou séparatiste, l’Institut du Patrimoine vous guide et vous conseille…

Donation au dernier vivant

La donation au dernier vivant est un très bon moyen d’assurer une meilleure protection au conjoint survivant que celle offerte par le régime légal.

Clause de préciput

Pourquoi mettre en place une clause de préciput ? Quels sont ses principaux avantages ?

Donations et Successions : abattements et droits de mutations

De quels abattements pouvez-vous profiter dans le cadre d’une donation ou d’une succession ? Quels sont les droits de mutation à acquitter ?

ISF

Comment réduire votre ISF ? Voici 4 solutions vous permettant de réduire votre ISF.

Le PACS

Bon à savoir : pour éviter de payer 60% de droits de succession, nous vous recommandons vivement d’assortir votre PACS d’un testament !

Pacte Dutreil

Le dispositif Dutreil permet de bénéficier d’une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission d’une entreprise familiale.