Un(e) stagiaire conseiller en gestion de Patrimoine

Institut du Patrimoine est l’un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des placements soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l’Art.

Le métier de la gestion de patrimoine connait une mutation forte en termes d’attentes des clients, de digitalisation et de réglementation. Nous plaçons le client au cœur de notre projet de transformation.

Institut du Patrimoine se distingue par son approche globale de la gestion de patrimoine, le dynamisme de ses équipes et son état d’esprit « start-up ».

Missions :

Vous aurez pour mission :

Développement du portefeuille Client :

  • Phoning après formation ;
  • Participation à des challenges vous permettant d’augmenter considérablement votre rémunération ;
  • Participation aux séminaires découvertes de programmes immobiliers en région (Toulouse, Bordeaux …) dans le but de renforcer votre discours commercial ;
  • Formation récurrente.

Participation aux rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine

Constitution des dossiers et élaboration des stratégies patrimoniales :

  • Réalisation de simulations immobilières et financières ;
  • Traitement des Bilans patrimoniaux ;
  • Rédaction des lettres et comptes rendus de mission ;
  • Utilisation du logiciel Big expert

Suivi des dossiers clients

Profil du candidat

  • Dynamique,
  • Motivé,
  • Organisé,
  • Avec un goût pour la relation client,
  • vous avez des connaissances en gestion de patrimoine et/ou en commercial.

Conditions

  • Stage conventionné de 6 mois ou plus.

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : rh@institut-patrimoine.fr