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Institut du Patrimoine
41 Rue de Prony
75017 PARIS
+33 1 56 88 54 60

Assistant(e) Middle Office

Institut du Patrimoine, groupe Patrimmofi, est l’un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des placements soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l’Art.

Le métier de la gestion de patrimoine connait une mutation forte en termes d’attentes des clients, de digitalisation et de réglementation. Nous plaçons le client au cœur de notre projet de transformation.

Institut du Patrimoine se distingue par son approche globale de la gestion de patrimoine, le dynamisme de ses équipes et son état d’esprit « start-up ».

Missions :

Intégré(e) au sein de l’équipe Middle Office, vous travaillez en étroite collaboration avec le service commercial et les différents intervenants : conseillers, partenaires, service financier, service ingénierie.

Vous serez encadré et participerez aux missions suivantes :

Service Financier

  • Réception, contrôle et transmission des opérations des clients ;
  • Contrôle de la conformité réglementaire ;
  • Saisie des mouvements et suivi des validations des opérations (CRM et outils internes) ;
  • Suivi des instances et relances des divers interlocuteurs ;
  • Archivage électronique de l’ensemble des documents.

Service Immobilier

  • Enregistrement, contrôle et suivi des réservations ;
  • Création des produits dans le CRM ;
  • Contrôle de la conformité réglementaire ;
  • Suivi des financements (de l’instruction à l’édition) ;
  • Suivi des dépôts de permis, des délais de réalisation des opérations ;
  • Suivi de l’actabilité (organisation des rendez-vous notaire, déblocages de fonds et actes) ;
  • Suivi SAV (livraison, gestion, litiges).

Comptabilité & Administration

  • Réception des appels, prise de messages, orientation du public et des appels vers les différents services, primo renseignements ;
  • Collecte du courrier départ/arrivé, distribution aux services ;
  • Saisie des commissions sur le CRM et divers tâches administratives (recherches des bordereaux, rapprochements bancaires) ;
  • Support aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Mandataires/Partenaires et au management commercial : demandes techniques produits, demandes brochures/documentations commerciales, etc…,

Profil Recherché

  • Niveau : Bac+2 administration ou gestion ;
  • Rigueur et organisation;
  • Aptitude à travailler simultanément sur plusieurs dossiers ;
  • Bon relationnel et sens de la communication ;
  • Capacité à s’intégrer et à travailler dans une équipe dynamique;
  • Sens de la confidentialité.

Conditions

  • Poste basé sur Paris 8ème
  • Type de contrat : CDI
  • Rémunération : 25 – 30 K €
  • Autres avantages : remboursement de 50% du titre de transport
  • Lieu du poste : 105 Boulevard Haussmann, Paris 8ème, susceptible de modification (Paris Ouest)
  • Prise de poste : septembre 2020

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : rh@institut-patrimoine.fr