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Institut du Patrimoine
41 Rue de Prony
75017 PARIS
+33 1 56 88 54 60

Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine

Institut du Patrimoine est l’un des principaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine en France. Dans le cadre de prestations de conseil sur-mesure, le groupe propose à ses clients des placements soigneusement sélectionnés dans les domaines Financier, Immobilier et de l’Art.

Le métier de la gestion de patrimoine connait une mutation forte en termes d’attentes des clients, de digitalisation et de réglementation. Nous plaçons le client au cœur de notre projet de transformation.

Institut du Patrimoine se distingue par son approche globale de la gestion de patrimoine, le dynamisme de ses équipes et son état d’esprit « start-up ».

Missions :

Intégré(e) au sein d’une équipe dynamique de Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous travaillez en étroite collaboration avec le service commercial et les différents intervenants : conseillers, partenaires, service financier, service ingénierie.

Vous serez encadré et participerez aux missions suivantes :

Développement et fidélisation du portefeuille client

  • Relance des clients pour invitation à des matinales thématiques ; conférence ; propositions d’arbitrage…
  • Participation à des challenges commissionnés ;
  • Participation aux rendez-vous avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
  • Formation récurrente interne sur des thématiques métier ;

Constitution des dossiers et élaboration des stratégies patrimoniales

  • Traitement des Audits patrimoniaux ;
  • Rédaction des lettres et comptes rendus de mission ;
  • Réalisation de simulations immobilières et financières ;
  • Utilisation du logiciel de stratégie patrimoniale Big Expert ;
  • Suivi réglementaire des dossiers clients.

Profil du candidat

  • Dynamique, motivé, organisé, avec un goût prononcé de la relation client, vous avez des connaissances en gestion de patrimoine.

Conditions

  • Type de contrat : Stage de 6 mois temps plein, début septembre 2019 ;
  • Gratification de 750 € mensuels + commission sur la prise de rdv client ;
  • Autres avantages : remboursement de 50% du titre de transport ;
  • Lieu du poste : 105 Boulevard Haussmann, Paris 8ème

 

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : rh@institut-patrimoine.fr