Vos placements : un suivi en temps réel…

Assurance Vie – Nos services

 

Etre client de l’Institut du Patrimoine, c’est être informé de la vie de ses placements et se voir proposer en temps réel des ajustements optimaux.
Bénéficiez d’une valorisation quotidienne de l’ensemble de vos placements financiers accessible directement sur notre site.

En devenant client de l’Institut du Patrimoine vous bénéficiez de :

1 – Nos engagements à votre égard :

  • Une démarche transparente : chaque trimestre, nous vous communiquons un état détaillé de vos encours.
  • Une démarche structurée : chaque trimestre, nous vous faisons part de nos projections économiques et financières.
  • Une démarche de conviction : chaque trimestre nous vous proposons des stratégies d’arbitrages pour optimiser les performances de votre portefeuille en tenant compte de votre profil de risque et de notre vision conjoncturelle des marchés.

2 – Notre méthodologie de travail :

  • Une lettre semestrielle d’informations patrimoniales et financières,
  • Une allocation active trimestrielle
  • Un résumé hebdomadaire des marchés financiers,
  • Un accès direct à l’ensemble de vos placements financiers gérés par notre expertise directement consultable sur notre site internet.

3 – Nos valeurs :

Entreprise à taille humaine, nous valorisons la proximité avec nos clients et futurs clients. Pour nous positionner durablement en tant que partenaire impliqué et réactif, nous nous engageons à entretenir une relation privilégiée, basée sur l’écoute, l’engagement et la confiance.

4 – Un accès unique :

Vous bénéficiez d’un accès unique à nos différents placements et d’un suivi en temps réel.