Un conseil sur mesure, un accompagnement durable

Nous vous accompagnons dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel.

Parler à un conseiller

Parmi les cabinets à plus forte notoriété de France

Décideurs Magazine

20

ans d’accompagnement
de nos clients

40

conseillers experts en
Gestion de Patrimoine

700M€

d’encours sous gestion

Nos clients en parlent mieux que nous

Véritable expert et toujours à l’écoute, mon conseiller fait preuve d’une grande disponibilité pour me guider et m’accompagner dans tous mes projets au quotidien.

Je vois l’avenir avec beaucoup plus de sérénité depuis j’ai rencontré l’Institut du Patrimoine/Mathieu. Je sais pouvoir compter sur les recommandations et les éclairages de mon conseiller à chaque instant. L’important, c’est d’accorder sa confiance et de se reposer sur l’expertise de son conseiller !

Stéphanie A.

Directrice adjointe de la communication d’un groupe coté

A l’Institut du Patrimoine c’est l’aspect pédagogique de mon conseiller qui m’a immédiatement séduit.

J’ai l’opportunité grâce à l’Institut du Patrimoine de communiquer avec des personnes intéressées par ma situation et qui m’expliquent quelle est la meilleure stratégie pour ensuite l’exécuter pour moi. Je suis chef d’entreprise et mon temps est précieux, savoir que mes actifs sont gérés par des experts est très agréable. Je recommande cette entreprise à mes amis et à ma famille car c’est une entreprise d’excellence et digne de confiance.

Alexandre R.

CEO Agence Digitale

Je suis aujourd’hui très heureux d’avoir eu la possibilité de confier à « L’Institut du Patrimoine » la gestion et la stratégie de placements et modifications de mes acquis.

Suivant la recommandation d’un des mes conseils et néanmoins ami, j’ai sollicité l’Institut du Patrimoine pour une analyse de ma situation économique et patrimoniale, il y a 2 ou 3 ans. Je suis aujourd’hui très heureux d’avoir eu la possibilité de confier à « L’Institut du Patrimoine » la gestion et la stratégie de placements et modifications de mes acquis. Par le biais de son conseiller, je peux aujourd’hui envisager et espérer, des conseils adéquates et judicieux, pour l’ensemble de mon patrimoine. Grace à son écoute et à son analyse je reste persuadé de la bonne gestion de ce dernier.. Je ne serais que recommander « l’institut du Patrimoine » à tous ceux qui, comme moi, auraient le souhait et l’envie de confier cette gestion délicate à un conseil externe.

Pascal S.

Gérant

Simplicité, efficacité et proactivité, les 3 mots qui définissent l’Institut du Patrimoine.

Un service et une communication hors pairs qui rendent fluides vos investissements et votre suivi financiers. Un grand merci pour votre accompagnement depuis 2015.

Charlotte W.

Customer Success Director

L’institut du patrimoine m’a accompagné dans un projet d’investissement sur mesure (SCPI, assurance vie, marchés financiers…)

avec beaucoup de professionnalisme, de réactivité et de bonne volonté. Mon expérience avec eux est très positive.

Guillaume O.

Ingénieur

Votre accompagnement
de proximité

Stratégie patrimoniale sur mesure
Suivi dans le temps régulier et adapté
Disponible partout en France
Conférences thématiques webinar, lettre d’information macroéconomique

Résolument digital

Vision patrimoniale globale à 360° (Immobilier, financier, Art, Valeurs mobilières…)

Épargne financière et transactions bancaires

Budget et répartition de vos dépenses par catégorie

Performance de vos placements en temps réel

Un conseil personnalisé en continu

Agrégateur patrimonial sécurisé

  • Vision patrimoniale globale à 360° (Immobilier, financier, Art, Valeurs mobilières…)
  • Épargne financière et transactions bancaires
  • Budget et répartition de vos dépenses par catégorie
  • Performance de vos placements en temps réel
  • Un conseil personnalisé en continu

devenez client & utilisez notre appli

Approche globale

Un audit patrimonial global de votre situation est l’étape indispensable pour permettre de savoir quelles décisions prendre, quels arbitrages réaliser et quelles préconisations vous apporter en tenant compte de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.

Accès à tous les marchés

Un interlocuteur unique pour accéder aux plus grands assureurs, gérants, assets et acteurs de l’immobilier et du private equity, du financement et de la prévoyance.

Envie de connaître
les ingrédients
d’un accompagnement
d’excellence ?

Découverte patrimoniale

Réaliser une cartographie complète de votre situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle.

Analyse et diagnostic

Identifier les axes d’intervention stratégiques et prioritaires an fonction de vos objectifs.

Stratégie patrimoniale personnalisée

Optimiser l’organisation de votre patrimoine, d’un point de vue financier, juridique, immobilier et fiscal.

Identification des solutions

Qualifier et quantifier les solutions patrimoniales adéquates par rapport à vos enjeux et à votre profil.

Recherche de produits et services

Sélectionner le produit / service le plus adapté à votre besoin et à votre profil.

Supervision des opérations de souscription

Vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie.

Vos enjeux patrimoniaux

Allégez votre
pression fiscale

et développez votre patrimoine.

Optimisez votre
patrimoine.

Audit financier, fiscal et juridique au service de vos choix de vie et objectifs.

Protégez
votre famille.

Envisagez sereinement votre avenir (donation, étude successorale…)

Préparez
votre retraite

et réalisez vos projets.

En adéquation avec votre situation votre conseiller pourra intervenir sur toutes les classes d’actifs avec un conseil adapté à vos enjeux et ce tout au long de votre vie

6 services d’exception

Optimisation
fiscale

Investissement
immobilier

Financement

Ingénierie
patrimoniale

Placement en
œuvres d’art

Placement
financier

Découvrez nos investissements en art

Parlons de vos projets

41 Rue de Prony
75017 PARIS

+33 1 56 88 54 60
Nos conseillers sont à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 18h

contact@institut-patrimoine