L’équipe

Notre société

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits du marché, bénéficiez
d’une expertise de plus de 15 ans en gestion de Patrimoine.

Stéphane PELTIER
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E001595 par l’ANACOFI CIF

Stéphane Peltier est fondateur cogérant de l’Institut du Patrimoine.
Diplômé de l’ESC Toulouse et du Mastère Spécialisé en Gestion Patrimoniale et Immobilière de l’IMPI, Stéphane a commencé sa carrière chez KPMG en tant que responsable de mission de commissariat aux comptes avant de devenir directeur commercial chez Nexity Patrimoine. Il bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans en gestion de patrimoine.

Mathieu
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E003863 par l’ANACOFI CIF

Ile de France

Mathieu a débuté sa carrière par
10 ans auprès de grandes banques françaises.
Ayant acquis de précieuses connaissances en gestion Privée, il a fait le choix de quitter Paris pour s’occuper des Français de l’étranger (Mexique et Houston aux USA). Depuis qu’il a rejoint l’Institut du Patrimoine en 2009, il s’est passionné pour les vieilles pierres et est devenu un acteur incontournable pour les problématiques fiscales
des plus lourdement taxés.
Fort de sa technicité et de la confiance qui l’entoure naturellement, il est l’associé le plus récent de l’Institut du Patrimoine.

Jérémy
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E001595 par l’ANACOFI CIF

 Après avoir débuté sa carrière sur les marchés financiers en tant qu’analyste buy side small & mid caps sur les sociétés françaises,
puis gérant privé dans un cabinet de gestion de fortune, Jérémy a décidé de rejoindre l’Institut du Patrimoine en 2010 en tant que Responsable Financier pour devenir associé du cabinet 2 ans plus tard.
Outre les marchés financiers et l’analyse macro-économique, Jérémy est également passionné de sport (tennis, golf, football, rugby) qu’il apprécie pratiquer durant ses quelques moments de détente, et encore plus lors de ses voyages (Ile Maurice, Floride, Thaïlande…).

Malisa
Conseillère en gestion de patrimoine
Référencé au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance  sous le numéro d’immatriculation 16001278
Midi Pyrénées

Malisa est diplômée de l’ISEG Toulouse.
Elle démarre sa carrière chez un promoteur pendant 2 ans, puis
souhaite passer de l’autre côté de la barrière et devient
conseiller en gestion de patrimoine pour conseiller ses investisseurs privés.
Elle bénéficie de 10 ans d’expérience dans ce domaine.
En 2014, Malisa rejoint l’Institut du Patrimoine pour étendre son domaine d’expertise et le champ de solutions qu’elle peut proposer.
Son énergie et son sourire sont légendaires à Toulouse !

Flora
Conseillère en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E008974 par l’ANACOFI CIF
Ile de France

Flora est diplômée d’un Master 2 Gestion de Patrimoine et a intégré l’Institut du Patrimoine après 3 ans d’expérience dans le secteur bancaire; souhaitant donner à ses clients la possibilité d’avoir à leur disposition les meilleures solutions.

Forte de son énergie et de sa volonté d’apporter des conseils sur-mesure, Flora saura vous écouter et vous accompagner au long de vos projets de vie et objectifs patrimoniaux. Passionnée de cycling et de danse, elle continue dans sa vie professionnelle à transmettre cette motivation et une grande positivité.

Morgane
Conseillère en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E003863 par l’ANACOFI CIF
Ile de France

Après une première expérience dans le secteur bancaire, Morgane a décidé de rejoindre l’Institut du Patrimoine dans le but de répondre pleinement aux problématiques patrimoniales de ses clients.

Son grand enthousiasme, son sens de l’écoute et son professionnalisme vous guideront vers les solutions les plus adaptées à votre situation. La satisfaction de ses clients est sa première motivation.

Dominique
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E008666 par l’ANACOFI CIF
 Aix-en-provence

Après 25 ans de professionnalisme dans le domaine financier et immobilier dans un grand groupe bancaire, Dominique nous a rejoint en 2016, afin d’apporter son expérience et ses connaissances à ses clients de la Région PACA.

C’est avec empathie spontanée et reconnue qu’il saura vous apporter les meilleurs conseils dans le but d’atteindre vos objectifs de vie, et de développement de votre patrimoine.

Sacha
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E008146 par l’ANACOFI CIF
Ile de France

Sacha a débuté sa carrière à l’Institut du Patrimoine fort de son Master 2 en Corporate Finance et de ses nombreuses expériences à l’étranger.
Son professionnalisme couplé à sa passion du métier vous guideront vers la meilleure stratégie patrimoniale à adopter.
Venez tester son enthousiasme sans limite et son professionnalisme !

Morgane
Ingénieur patrimonial
Référencé sous le n° E008601 par l’ANACOFI CIF

Diplômée d’un Master 2 Banque et Finance, parcours Gestion de Patrimoine de l’Université Lumière Lyon 2, Morgane a intégré l’Institut du Patrimoine en tant qu’Ingénieure Patrimoniale.
Elle est en charge d’analyser et d’organiser des solutions sur-mesure pour les problématiques patrimoniales les plus complexes tant au niveau personnel (étude successorale, SCI, optimisation fiscale et matrimoniale, structuration de placements, …) que professionnel (LBO, optimisation de trésorerie d’entreprise, gestion de PEE, PERCO…).
Grâce à son sens de l’écoute et à sa curiosité intellectuelle, Morgane reste toujours à jour sur les nouveautés fiscales…véritable levier dans un environnement aussi changeant !
Morgane étant originaire de Lyon, elle pourra aussi vous conseiller de bonnes adresses au sein de sa ville de cœur qu’elle aime tant !

Olivier
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E003919 par l’ANACOFI CIF
Picardie

Titulaire d’un Diplôme Universitaire « Expert en Gestion de Patrimoine », Olivier a travaillé pendant plus de 10 ans pour le département gestion privée d’une grande banque de réseau française.
Depuis qu’il a rejoint l’Institut du Patrimoine, il s’attache à conseiller efficacement ses clients en région Picardie.

Christophe 
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E008233 par l’ANACOFI CIF
Rhône -Alpes

Christophe a débuté sa carrière au sein de cabinets d’expertise comptable en tant que conseiller économique, financier et accompagnateur de projet. Pendant 10 ans, il a acquis ainsi une
grande expérience de la fiscalité professionnelle et personnelle, et de solides connaissances juridiques et financières.
Titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, Christophe a
décidé de rejoindre l’Institut du patrimoine pour prodiguer ses conseils sur sa région de cœur: Rhône Alpes.
Christophe établit toujours une relation de confiance avec ses clients professionnels et particuliers pour déterminer avec eux leurs stratégies patrimoniales personnalisées à forte valeur ajoutée.

François
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E008099 par l’ANACOFI CIF
Normandie

François a débuté sa carrière en B to B au sein d’un grand groupe de services où il est resté 11 ans.
 C’est à partir de 2003, et par le biais de l’immobilier, qu’il s’est ensuite passionné pour la Gestion de Patrimoine.
Il capitalise sur son expérience et ses connaissances comme en atteste son Master 2 de l’IMPI obtenu en 2009.
François a rejoint l’Institut du Patrimoine en 2007 à Paris mais, Normand de cœur, il a quitté la capitale en 2008 pour se consacrer pleinement à ses Clients Normands.
L’équipe adore lui rendre visite pour sa bonne humeur à toute épreuve. La restauration de voiture de collection est son autre passion …

Sabine
Conseillère en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E001595 par l’ANACOFI CIF

Titulaire d’un DEA en Droit des Affaires, Sabine a débuté sa carrière au sein d’une banque d’affaires avant de s’orienter vers le conseil en gestion de patrimoine. Forte de ses 26 ans d’expérience, Sabine accompagne ses clients dans leurs investissements financiers et immobiliers et leur apporte le soutien juridique et fiscal dont ils ont besoin.
Sabine pratique la boxe française à ses heures perdues.

Emmanuel
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E008139 par l’ANACOFI CIF
Ile de France

Spécialiste des marchés financiers et de la gestion de patrimoine dans une grande banque Française, Emmanuel a rejoint l’Institut du Patrimoine, attiré par la promesse d’offrir à ses clients une réelle relation de confiance, personnalisée et moderne, axée sur une offre diversifiée et innovante.
Dans une autre vie, il nous confie qu’il aurait pu être tennisman. En plus de construire des échanges, il vous aidera à bâtir
et à consolider votre patrimoine.

Fabrice
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E003236 par l’ANACOFI CIF
Ile de France

En plus d’une Licence de Droit à Assas Paris II, Fabrice a décidé de compléter ses connaissances par un Master à l’ISG. Apres plusieurs expériences enrichissantes comme analyste chartiste puis trader chez Global Equities ou encore à la BOJ au Japon et chez EMC à NY, Fabrice est revenu en France afin de développer son réseau de gestion de patrimoine.
Le milieu bancaire ne proposant pas l’ensemble des solutions répondant aux besoins de ses investisseurs, Fabrice a choisi de développer, depuis plus de 6 ans, son activité avec l’Institut du Patrimoine.
Son indépendance et son expertise apportent à ses clients des solutions sur-mesure adaptées aux problématiques de chacun.

Dominique
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E003173 par l’ANACOFI CIF
Ile de France

Diplômé du Master Spécialisé en Gestion de Patrimoine et Immobilier (IMPI) de Kedge, Dominique a rejoint l’Institut du Patrimoine en 2008.
Son expertise couvre les sujets immobiliers dans leur ensemble, ainsi que la plupart des placements financiers disponibles à l’Institut du Patrimoine.
Dominique est également professeur à L’IMPI.

Kendy
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro d’immatriculation 1500122
Poitou Charentes

Kendy a passé 7 ans dans des cabinets d’expertise comptable et centres de gestion, ce qui lui a permis d’acquérir une solide compétence en stratégie comptable et fiscale pour les entreprises, holding et SCI.
Après avoir rencontré un Conseiller en Gestion de Patrimoine, il a
été fasciné par ce métier.
Aujourd’hui, fort de ses 9 ans d’expérience en tant que conseiller,
Kendy accompagne nos investisseurs tant dans leur
stratégie patrimoniale de particulier qu’en tant qu’entreprise.

Franck
Conseiller en gestion de patrimoine
Référencé sous le n° E003601 par l’ANACOFI CIF
Ile de France

Diplômé de l’ESC Nantes, Franck débute sa carrière à la direction financière de l’une des plus grandes agences de publicité internationale.
En 2007, il décide de se spécialiser en Gestion de Patrimoine et reprend ses études à Paris Dauphine où il obtient deux Masters spécialisés en Gestion de Patrimoine et en Droit du Patrimoine professionnel. Il commence son parcours au sein du service ingénierie patrimoniale d’un grand cabinet parisien, puis rejoint l’Institut du Patrimoine en 2010. Franck délivre à des particuliers et des chefs d’entreprises un conseil personnalisé et pertinent, basé sur l’écoute et l’analyse approfondie de leurs besoins et attentes inhérents à leurs patrimoines privés et professionnels.

Judicaëlle
Gestionnaire Back Office

Judicaëlle, gestionnaire Back office immobilier depuis 3 ans au sein de l’Institut du Patrimoine, intervient dans tous nos dossiers clients de la réservation à l’acte.
Investie au quotidien, elle a pris à sa charge le Back office financier.
Judicaëlle évolue en relation étroite avec l’ensemble de nos partenaires (promoteurs, notaires, courtiers, banques …).
Elle a un pêché mignon : le chocolat !

Arnaud
Responsable du service Art Moderne et Contemporain

Diplômé en Histoire de l’art, Marché de l’art et Gestion de patrimoine, Arnaud Dubois a passé plusieurs années au
sein de prestigieuses galeries d’art contemporain et sociétés
de ventes aux enchères internationales.
Conseiller en gestion de patrimoine artistique, Arnaud Dubois évolue en relation étroite avec les collectionneurs privés et investisseurs, les institutions publiques, et les sociétés du marché de l’art.

Julia 
Responsable Administratif et Financier

Diplômée d’Economie à la Sorbonne, Julia a débuté sa carrière auprès d’un important courtier de bourse en ligne, avant de se tourner vers le domaine de la gestion de patrimoine dès 2006.
Forte de l’expertise acquise dans l’administration réglementaire, juridique et comptable d’un cabinet privé parisien durant sept ans, elle a rejoint l’Institut du Patrimoine en 2013 afin de prendre en charge la responsabilité de son organisation financière globale.