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Institut du Patrimoine
41 Rue de Prony
75017 PARIS
+33 1 56 88 54 60

Superformer les marchés

Régulièrement récompensée par la presse professionnelle patrimoniale et financière, notre indépendance nous permet de sélectionner pour nos clients les meilleures opportunités financières. L’institut du Patrimoine vous permet de bénéficier d’un accès privilégié à l’intégralité des partenaires financiers et des fonds sélectionnés par notre service d’expertise pour superformer les marchés.
Notre sélection de fonds est le résultat de l’application de notre process interne reposant sur des critères quantitatifs et qualitatifs rigoureux.

Notre Valeur Ajoutée

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À NOS PARTENAIRES FINANCIERS :

Notre indépendance nous permet de sélectionner en permanence les produits les plus appropriés à votre situation et à vos objectifs.

Pour enrichir vos investissements, nous faisons appel à plus de 80 établissements financiers réputés qui mettent chacun leurs compétences et leurs spécialisations à votre service.

Profitez de l’expertise de notre cabinet et des supports sélectionnés, maintes fois récompensés par la presse professionnelle patrimoniale pour leur pertinence et leurs performances pour optimiser votre patrimoine.

COMMENT CHOISIR DES UNITÉS DE COMPTES (UC) PERFORMANTES ?

Sur le marché il existe des milliers de fonds (SICAV ou FCP). Dès lors, il est inconcevable pour un investisseur seul de faire le bon choix au bon moment et cela en adéquation avec son profil de risque.

L’objectif de l’Institut du Patrimoine est de sélectionner des unités de comptes capables de dégager de la performance sur la durée supérieure aux marchés.

 
NOTRE SÉLECTION REPOSE SUR 5 PILIERS :

  1. Etude approfondie de la conjoncture macro et micro-économique
  2. Etude quantitative et qualitative des fonds sélectionnés
  3. Suivi régulier des fonds et des gérants
  4. Diversification des fonds sélectionnés
  5. Market timing : savoir entrer (acheter) et sortir (vendre) au bon moment

Chaque trimestre, notre sélection est régulièrement mise à jour dans le but de vous offrir les unités de comptes en adéquation avec nos convictions. La clé de notre sélection réside dans un processus d’investissement rigoureux, un risque contrôlé et une objectivité complète dans le choix des fonds. L’analyse des marchés et des perspectives macroéconomiques permet à notre comité d’investissement de sélectionner des fonds stratégiques pour optimiser votre rendement tout en limitant les risques.

Notre sélection

Les 100 fonds que nous suivons quotidiennement pour vous :

  • des notations Morningstar 4/5 étoiles
  • des maisons de gestion et des gérants de renoms
  • des secteurs géographiques et d’activités porteurs
  • des trackers permettant d’investir sur l’or, le pétrole, effet de levier…

Accéder à l’ensemble de notre sélection de fonds