Vos objectifs

Notre société

Vos objectifs avec Institut du Patrimoine Nous avons mis en place une méthodologie de travail en trois étapes qui nous permet systématiquement de déterminer, comprendre et répondre à vos objectifs patrimoniaux.

Notre métier / Répondre à vos objectifs

Le Diagnostic patrimonial

Cette première étape est avant tout une première rencontre. C’est l’opportunité d’un échange simple et transparent sur les questions d’argent. C’est une occasion rare de prendre le temps de formuler votre stratégie patrimoniale.

Objectif : Réaliser une base de travail exhaustive et confidentielle.

La Prescription patrimoniale

Cette seconde étape est pédagogique et concrète, le conseiller veille à la parfaite compréhension de ses clients de la prescription choisie et valide avec lui sa pertinence. Les différentes options sont envisagées, partagées puis décidées dans un échange constructif.

Objectif : Prescrire la solution sur mesure tenant compte des objectifs et des moyens.

Le Suivi patrimonial

L’Institut du Patrimoine vous informe et vous accompagne à chaque étape. Le cabinet décode et traduit les éléments juridiques et fiscaux dans la durée.

Objectif : Disposer d’un interlocuteur dédié en matière de finances.