Notre savoir faire

Notre société

Détecter les meilleures opportunités d’investissement.

Notre démarche est simple : sur chaque ligne d’investissement, nous recensons l’ensemble des acteurs afin d’obtenir une vision exhaustive du marché. Nous sélectionnons ensuite les meilleures offres de manière dynamique. La meilleure offre de l’Instant T n’est pas celle de l’Instant T+1.

Un conseiller unique

Un conseiller privé unique chef d’orchestre de la relation et vous permettant de bénéficier de conseils d’experts aux profils variés… De multiples domaines de compétence au service de votre patrimoine. La qualité de service de l’Institut du Patrimoine repose en grande partie sur votre conseiller. En effet, il est votre interlocuteur privilégié et coordonne les actions des services internes et externes afin que vous y trouviez confort, réactivité et professionnalisme.

Votre conseiller peut être amené à interagir dans votre intérêt avec :

 

Nos différents acteurs en interne Nos différents acteurs en externe
Le service immobilier Les promoteurs
Le service financement Les gestionnaires de biens
Le service financier et prévoyance Les banques
Le service ingénierie patrimoniale Les notaires
Le service art moderne Les compagnies d’assurance
Le service client Les avocats fiscalistes

Une relation directe

A choisir entre l’immobilier ou le financier, nous répondons les deux, dans la mesure du possible. Développer son patrimoine de manière pertinente, c’est bien souvent répartir ses actifs et ses risques afin d’obtenir une situation financière homogène et pérenne. Votre conseiller vous transmet son numéro de téléphone portable afin que vous puissiez le joindre aisément et se rend disponible le soir et le samedi le cas échéant. Il est votre interlocuteur privilégié concernant toutes vos problématiques patrimoniales.

 

Nos experts patrimoniaux sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
Vous pouvez également convenir d’un entretien au sein de nos bureaux ou à votre domicile.

Un diagnostic personnalisé

Parce que vos besoins sont uniques, nous vous proposons de faire, avec vous, un diagnostic personnalisé de votre situation patrimoniale…

Combien de fois dans votre vie avez-vous déjà réalisé un bilan patrimonial global?

Bien souvent aucune.
A l’Institut du Patrimoine, notre première rencontre est l’occasion de prendre le temps de réaliser ce bilan gratuitement. Il vous permettra de prendre conscience de la répartition précise de vos actifs, de formuler vos objectifs et les moyens que vous consentez à mobiliser pour les atteindre. Parce que votre situation patrimoniale est faite d’interactions, nous prenons en compte la situation particulière de chaque client avant de devenir force de proposition. C’est sans doute la grande différence entre un conseiller et un vendeur. Nous nous revendiquons conseillers. Un diagnostic personnalisé qualitatif implique une excellente culture patrimoniale.

 

Votre conseiller aborde votre situation sous plusieurs angles :

Au-delà d’une réponse ponctuelle par un produit d’investissement c’est un véritable plan patrimonial qui se dessine à court, moyen et long terme. Comme tous les plans, il ne demande qu’à évoluer en fonction de nouvelles situations se présentant dans votre vie personnelle ou familiale.

Des solutions clés en main

Parce que votre temps est précieux, l’Institut du Patrimoine s’occupe de tous les aspects de votre patrimoine. Pour tout un chacun, les préoccupations patrimoniales passent après les préoccupations familiales, professionnelles, personnelles…Le temps est précieux et nous en avons particulièrement conscience à l’Institut du Patrimoine. Notre objectif est simple : faire bénéficier nos clients des montages sécurisés les plus pertinents avec un accompagnement maximum.

 

Qu’est-ce qu’une solution «clés en main» ?

C’est la possibilité de réaliser un investissement en ayant l’assurance que tous les éléments annexes sont pris en compte et traités. C’est la possibilité d’investir avec le maximum de sécurité sans en payer le prix en démarches chronophages et en expériences malheureuses.

 

Exemple d’un investissement immobilier locatif « clés en mains » :

Un investissement locatif immobilier « clés en mains », c’est l’opportunité, grâce à l’Institut du Patrimoine, de pouvoir investir dans un bien sélectionné parmi des milliers pour sa qualité, de souscrire un emprunt bancaire le mieux placé sur le marché, de souscrire une Assurance Décès Invalidité (ADI) en phase avec vos besoins, de se voir proposer le gestionnaire de biens le plus adéquat avec la situation de votre bien, de régulariser la vente devant un notaire procurateur et enfin de disposer d’un dossier complet incluant la simulation financière, locative et fiscale de votre investissement.

 

Exemple d’une assurance-vie «clés en mains» :

Une assurance-vie « clé en mains » c’est l’opportunité, grâce à l’Institut du Patrimoine, de pouvoir investir dans un contrat d’assurance-vie sélectionné parmi des milliers pour sa qualité, de se faire accompagner dans ses choix d’investissement au moment de la souscription et plusieurs fois par an en fonction de la conjoncture, de pouvoir à tout moment contacter le responsable de la gestion de votre contrat.