Notre société

6 Services d’expertises

Un accès à tous les placements du marché

Indépendance – Récompenses – Expertises

Comme des milliers de familles, profitez des services d’un groupe indépendant spécialisé dans la gestion du patrimoine.

NOS VALEURS

Entreprise à taille humaine, nous valorisons la proximité avec nos clients et futurs clients. Pour nous positionner durablement en tant que partenaire impliqué et réactif, nous nous engageons à entretenir une relation privilégiée, basée sur l’écoute, l’engagement et la confiance.

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LES FONDATEURS

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits du marché, bénéficiez d’une expertise de plus de 15 ans en gestion de patrimoine.

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L’ÉQUIPE

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits du marché, bénéficiez d’une expertise de plus de 15 ans en gestion de patrimoine.

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NOS CHIFFRES CLES

L’Institut du Patrimoine, c’est plus de 15 années en gestion de patrimoine ainsi que 70 experts à votre écoute.

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IMPLANTATION

A domicile ou dans nos locaux, les équipes d’experts de l’Institut du Patrimoine sont à votre disposition pour recueillir vos besoins et réaliser un audit patrimonial personnalisé et sans engagement.

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CERTIFICATIONS

Choisir l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine certifié, c’est la garantie d’avoir un conseiller compétent, objectif, professionnel et intègre.

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VOS OBJECTIFS

Notre métier, vous aidez à atteindre vos objectifs en termes de réduction d’impôts, de création de patrimoine, de préparation de retraite ou encore protection de vos proches.

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NOTRE SAVOIR FAIRE

A l’écoute de vos besoins, nous vous prodiguons un conseil objectif et indépendant en profitant d’un accès à tous les placements du marché.

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NOS RÉCOMPENSES

L’Institut du Patrimoine est régulièrement récompensé pour la qualité de son conseil et la pertinence des placements proposés. Comme des milliers de familles, faites confiance à l’Institut du Patrimoine pour gérer la croissance de votre patrimoine.

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NOUS RECRUTONS

Consultez nos offres d’emploi pour rejoindre une équipe dynamique au service de ses clients.

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