Combien de fois dans votre vie avez-vous déjà réalisé un bilan patrimonial global? Bien souvent aucune.
A l’Institut du Patrimoine, notre première rencontre est l’occasion de prendre le temps de réaliser ce bilan gratuitement. Il vous permettra de prendre conscience de la répartition précise de vos actifs, de formuler vos objectifs et les moyens que vous consentez à mobiliser pour les atteindre. Parce que votre situation patrimoniale est faite d’interactions, nous prenons en compte la situation particulière de chaque client avant de devenir force de proposition. C’est sans doute la grande différence entre un conseiller et un vendeur. Nous nous revendiquons conseillers.Un diagnostic personnalisé qualitatif implique une excellente culture patrimoniale. Ainsi votre conseiller aborde votre situation sous plusieurs angles :
- Immobilier
- Placements financiers
- Dettes
- Fiscalité
- Protection familiale
- Transmission
- Budget familial
Au-delà d’une réponse ponctuelle par un produit d’investissement c’est un véritable plan patrimonial qui se dessine à court, moyen et long terme. Comme tous les plans, il ne demande qu’à évoluer en fonction de nouvelles situations se présentant dans votre vie personnelle ou familiale.
