Vos placements : un suivi en temps réel…

En devenant client de L’Institut du Patrimoine vous bénéficiez de :

1 – NOS ENGAGEMENTS À VOTRE ÉGARD :

• Une démarche transparente : chaque trimestre, nous vous communiquons un état détaillé de vos encours.
• Une démarche structurée : chaque trimestre, nous vous faisons part de nos projections économiques et financières.
• Une démarche de conviction : chaque trimestre nous vous proposons des stratégies d’arbitrages pour optimiser les performances de votre portefeuille en tenant compte de votre profil de risque et de notre vision conjoncturelle des marchés.

2 – NOTRE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL :

• Une lettre semestrielle d’informations patrimoniales et financières,
• Une allocation active trimestrielle
• Un résumé hebdomadaire des marchés financiers,
• Un accès direct à l’ensemble de vos placements financiers gérés par notre expertise directement consultable sur notre site internet.

3 – NOS VALEURS :

Entreprise à taille humaine, nous valorisons la proximité avec nos clients et futurs clients. Pour nous positionner durablement en tant que partenaire impliqué et réactif, nous nous engageons à entretenir une relation privilégiée, basée sur l’écoute, l’engagement et la confiance.

4 – UN ACCÈS UNIQUE :

Vous bénéficiez d’un accès unique à nos différents placements et d’un suivi en temps réel.