NOS ASSURANCES VIES

L’assurance vie, placement préféré des français est une formule intéressante pour diversifier son patrimoine. Il vous permet à la fois d’optimiser votre rendement pendant toute la vie du contrat mais également de protéger vos proches en cas de décès. Mais choisir la bonne assurance vie n’est pas chose aisée. L’Institut du Patrimoine audite, compare et sélectionne pour vous les contrats d’assurance vie qui vous correspondent le mieux.

Primonial Sérénipierre

35% Fonds Euro / 35% SCI / 30% OPCVM
Notre mandat équilibré permet de profiter d’un fonds euro immobilier,  d’une SCI de qualité et d’unités de comptes sélectionnées afin de maitriser le risque et d’optimiser la performance de vos placements.

Target +

70% Fonds Euro / 30% SCI
Notre mandat prudent permet de profiter d’un « fonds euro performance » totalement garanti et d’une SCI de qualité pour optimiser votre rendement à moindre risque.

Gaipare Selectissimo

100% Fonds Euro garanti
Notre mandat sécurisé est destiné aux investisseurs ne souhaitant prendre aucun risque en capital.

DIADE Évolution

100% SCPI
Notre mandat a pour but d’investir uniquement en SCPI et de délivrer une performance à long terme supérieur à celle des fonds euros classiques.

Majesty

100% OPCVM
Notre mandat dynamique est investi à 100% en OPCVM (fonds équilibrés flexibles reconnus sur les marchés financiers).

Aprep Multigestion

0 – 100% Fonds Euro / OPCVM
Notre mandat discrétionnaire varie de 100% sur le fonds euro à 100% sur les Unités de comptes en fonction de la politique de gestion de notre service financier.

*Le taux de distribution correspond au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur moyen de l’année n. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
** Le taux d’occupation financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d’occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué.
*** Rendement net de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès.

medal2Nos récompenses

Elu parmi les 8 meilleurs cabinets de gestion de patrimoine de France

Elu parmi les cabinets à plus forte notoriété

Les pyramides de la gestion de patrimoine / prix de l’innovation

Label d’Excellence